首先，他听取了蒋琬、费祎关于内政和财政的报告。
蒋琬道：“丞相，去岁各地粮赋均已入库，关中、汉中、益州皆是大熟，荆扬亦平稳。各地官仓充盈，足以支撑大军半年征战之需。‘预备役’轮训有序，可随时补充前线。”
费祎补充：“国库岁入，因工坊、商税大增，较之迁都前已翻倍。然，军械制造、官道修缮、以及‘格物院’用度亦是不菲，须得精打细算。”
诸葛亮颔首，对目前的经济状况表示满意。他知道，自己带来的现代思维与管理方法，结合这个时代的生产力，已经将季汉的潜力挖掘到了一个相当可观的程度。
后勤补给的问题说完了，话题自然转向了军事，尤其是第一次北伐的得失。
提到第一次北伐，气氛顿时凝重起来。那是一场开局辉煌，却结局惨痛的战役。凭借诸葛亮的奇谋和文钦的响应，蜀汉一度拿下潼关、宛城，饮马黄河，威震天下。然而，在进攻洛阳最后屏障——函谷关时，却遭遇了前所未有的挫败。
“马孟起将军……”姜维声音低沉，带着痛惜，“便是殁于函谷关下。”
“函谷关，天下雄关，名不虚传。”邓艾接口道，“其地狭窄，易守难攻。魏军又有仿制火器助守，强攻……代价太大。”
陆抗也道：“父亲在淮南亦曾遭遇魏军使用类似火器，虽不及我军精良，然骤然使用，亦造成不小麻烦。可见司马懿对此物极为重视，暗中发展已久。”
一直沉默的庞统猛地一拍桌子，他因负责霹雳营，对马超之死和器械损失一直耿耿于怀：“孔明！函谷关就是块啃不动的硬骨头！还沾着孟起的血！第二次北伐，难道我们还要把头往这石头上撞吗？！就算咱们现在能造出更多、更好的霹雳车，可魏狗也有了啊！在那鬼地方对轰，咱们占不到便宜！”
庞统的话，代表了军中许多将领的看法。函谷关，已经成为蜀军心头的一道阴影和执念。
诸葛亮静静听着众人的讨论，脸上看不出喜怒。他知道，第一次北伐的失败，根本原因在于情报失误和对新技术扩散估计不足。如今，魏国拥有仿制火器已是既定事实，第二次北伐必须充分考虑这一点。
“士元所言，不无道理。”诸葛亮缓缓开口，“函谷关天险，加之魏军亦有火器，强攻确非上策。然，洛阳乃中原核心，欲克复神州，洛阳乃必争之地。而取洛阳，函谷关……终究是绕不过去的一道坎。”
他走到巨大的天下舆图前，羽扇沿着黄河划过：“关键在于，如何‘绕’？或者，如何让这道‘坎’，变得不那么难以逾越？”
他看向麾下这群如今已堪称当世顶尖的谋臣良将：“都说说吧，不必拘束。北伐乃国战，需集思广益。”
姜维率先出列，他年轻气盛，锐意进取，指着地图并州（山西）方向：“丞相，维以为，或可改变主攻方向！函谷关难打，我们可以不打！何不主力出河东，自蒲坂津渡河，夺取并州！并州表里山河，若得之，则可北胁幽冀，南俯瞰洛阳！届时，洛阳孤悬，函谷关之险，意义大减！”
这是一个大胆的设想，类似于历史上的“暗度陈仓”，但规模更大。
邓艾则提出了不同意见，他更注重实际和后勤：“伯约之策虽奇，然……河东有魏将郭淮经营多年，防线稳固。我军主力渡河，粮道漫长，易被切断。且并州贫瘠，难以就地取粮，若战事迁延，后勤压力巨大。”他倾向于更稳妥的策略，“艾以为，仍应以关中为根基。函谷关虽险，然我军如今国力占优，可采取长期围困，多路牵制之策。主力陈兵关前，深沟高垒，与其对峙。同时，遣偏师出武关，威胁南阳，牵制宛城魏军；令荆州水军伺机北上，骚扰河内。待其疲敝，或有内变，再寻机破关。”
这是稳扎稳打的“堡垒推进”策略，充分发挥国力优势。
陆抗结合江东经验，提出了水陆并进的思路：“丞相，魏军仿制火器，利于守城及狭窄地形。我军可发挥水军优势。若能以一部兵力牵制函谷关，主力则沿黄河水路东下，或自淮南方向北上，威胁许昌、邺城，调动魏军主力，使其首尾难顾。函谷关若成孤关，则不攻自破。”
庞统依旧念念不忘他的霹雳营：“打还是要打的！但不能像上次那样傻乎乎地硬冲！咱们得把霹雳营玩出花样来！造更大的投石机，射程更远的火箭！或者……想办法把他们的火器阵地先敲掉！” 他眼中闪烁着技术狂人的光芒。
诸葛亮内心：嗯，姜维想玩大的，邓艾求稳，陆抗想发挥咱们的制水权，士元还想在技术上碾压……都有道理。看来不能单走一条路，得组合拳才行。
诸葛亮听着众人的发言，大脑飞速运转，结合着自己对历史走向的模糊记忆和对当前局势的精确把握，一个初步的、更加宏大的战略构想，开始在他脑海中勾勒出轮廓。它既不是单纯的强攻，也不是完全的迂回，而是一个融合了多种策略，旨在调动、削弱、最终击垮魏军防御体系的综合性方案。
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