唐高宗永淳二年（682年），阿史那骨咄禄在漠北称汗，东突厥复国（史称后突厥）。后突厥连年入侵北部边疆。武则天试图通过册封、和亲的手段试图改善突厥人与契丹人的关系，但是一直未能成功。天宝三载（744年），唐与回纥联军灭亡后突厥。后突厥附唐者不少于万余帐。 [170]
薛延陀
贞观前期，唐朝为牵制东突厥，曾与北方的薛延陀结盟。东突厥灭亡后，薛延陀真珠可汗夷男接管了东突厥故土。薛延陀臣服于唐，却暗中在扩大自己的力量。贞观十三年（639年），唐太宗试图恢复东突厥，拥立俟力苾可汗阿史那思摩，以抗衡薛延陀，薛延陀与新恢复的东突厥进行多次交战。为了避免薛延陀势大，太宗派李积在贞观十五年（641年）战胜薛延陀。贞观十八年（644年），趁唐太宗征伐高丽时，薛延陀击败东突厥并迫使阿史那思摩逃出中原。随后，高丽寻求薛延陀援助，但夷男希望避免与唐朝直接战斗。贞观十九年（645年），夷男死后，他的儿子多弥可汗拔灼开始和唐朝大军作战。贞观二十年（646年），唐军反击并打败拔灼后，薛延陀的附庸回纥出兵将他杀死。拔灼的堂兄伊特勿失可汗咄摩支向唐军投降，薛延陀灭亡。
回纥
主词条：回纥汗国
回鹘 [98]
天宝三载（744年），回纥与唐联合攻灭后突厥，“尽有突厥故地”，收降其大部分部众 [170]。唐玄宗封回纥首领骨力裴罗为怀仁可汗。天宝四载（745年），回纥击灭后突厥，成为雄踞漠北的强大汗国。回纥与唐朝关系一直比较良好，因参与平定安史之乱及收复长安、洛阳等地有功，唐朝待回纥礼让三分，先后把三位公主嫁给回纥可汗。贞元五年（789年），回纥更名回鹘。回鹘还与唐进行大规模绢马贸易，回鹘的经济文化有很大发展。从太和六年（832年）起，回鹘连遭自然灾害的袭击，内部动乱，势力大衰。9世纪中期，回鹘内乱，在黠戛斯的攻击下汗国崩溃，回鹘余部分为四部分：一部分南迁，与唐朝发生冲突 [87-88]，战败后接受唐朝安置。其余部分分别西迁，一支进入河西走廊，史称“河西回鹘”；第二支迁至新疆东部，史称“高昌回鹘”；第三支迁至新疆西部与中亚，以后建立喀喇汗国（即黑汗王朝）。 [89] [158] [164]
吐蕃、南诏与西部各族
主词条：长庆会盟、唐与吐蕃之战
吐蕃 [98]
吐蕃兴起于7世纪初，在赞普松赞干布的统治下国力渐强，统一青藏高原 [158]。贞观十五年（641年），唐太宗派江夏王李道宗护送文成公主嫁入吐蕃，与松赞干布结婚 [93]。此时唐蕃关系和睦，促进了民族交流。随后吐蕃的兴起，使唐的边疆形势发生了重大的变化，自高宗朝起，吐蕃与唐时战时和，并取代西突厥，成为影响西域形势的重要力量 [164]。唐中宗时，金城公主下嫁赞普赤德祖赞，将唐朝的先进文化带到了吐蕃。唐德宗时，唐蕃相继举行清水之盟、平凉之盟，但未能彻底解决彼此矛盾，直到唐穆宗长庆元年（821年）达成“长庆会盟”，双方划定了疆界，互不侵犯，从此不再有大规模战事。唐蕃会盟碑还保存在拉萨的大昭寺 [93]。9世纪中叶后，吐蕃发生内讧，吐蕃王朝趋于瓦解 [158]。唐蕃接触基本结束。
唐朝吐蕃战争年表
时间
战役地点
起因
唐朝兵力
吐蕃兵力
结果
638
松州
吐蕃攻青海吐谷浑、党项、白兰羌等
5万
20万
唐军奇袭获胜，吐蕃遣使谢罪，并退出青海吐谷浑、党项、白兰羌等。唐蕃和亲
670
大非川
吐蕃入侵并攻占安西四镇
5万
40万
吐蕃获胜，后来双方反复争夺
675
安西四镇
争夺安西四镇
-
-
唐朝获胜，安西四镇被唐朝控制
678
青海湖
唐