就这样，我们开始。穷酸秀才见南宫成没让他穿乞丐的衣服，也就兴然同意了。于是三人很快换好了衣服。南宫成：（指着斗笠面纱）你们两个人出去还要戴上这个。穷酸秀才和乞丐拿过斗笠面纱戴在头上，之后就要走出去。南宫成：等等！二人转身看着南宫成。南宫成：（取出两个望远镜）一人一个，拿在手上玩耍。二人接过望远镜，拿在手上玩耍，一边玩耍一边走出房间。8.悦来客栈，日，内穷酸秀才和乞丐戴着斗笠走下楼，走出悦来客栈。9.悦来客栈，日，外穷酸秀才和乞丐走出悦来客栈以后，就往两个不同的方向走。悦来客栈大门正对的一间房屋上站着一只鹰，鹰在屋顶上走了两个来回，最终朝着身穿南宫成衣服的戴斗笠的书生飞去。身穿乞丐衣服的南宫成笑了笑，从客栈里走出来。10.金陵城大街，日，外南宫成拄着棍子，佝偻着腰，在南京城大街上闲逛，那些人看着南宫成都主动避开。南宫成笑了笑，走出了金陵城。11.空镜12.森林之中，夜，外紫髯大汉在森林里跑步前进。南宫成坐在一棵树上，对着紫髯大汉扔来一块石子。石子击中了紫髯大汉背后的穴道，紫髯大汉立刻动不了了，趴在地上。紫髯大汉：何方鼠辈？居然敢偷袭我，有种把我的穴道解开，咱们光明正大地打一场。南宫成：（从树上飞下来）我并不想和你打架，我只是要阻止你去做一件事。紫髯大汉：难道你知道我要去做什么事？南宫成：（点头）今天，蒙面人和申勇比试内功，蒙面人明显让着申勇。你看出来了，所以你要去弄清楚这件事。紫髯大汉：既然你也看出来了，那咱们就一起去吧！也好相互有个照应。南宫成：（摇了摇头）那个黑衣蒙面人的武功很高……紫髯大汉：（插嘴）你说得对，我今天与他交手都感到害怕，他的武功之高乃是我生平仅见，所以我更要去弄清楚他是什么人。南宫成：（叹了口气）他的武功很高，我们两个都不是他的对手，去找他就是去找死。紫髯大汉：大丈夫生于世间顶天立地，何惧一死？南宫成：你不怕死，但我怕。我既然不去找死，也不能看着你去找死。你背后的穴道一个时辰以后自然会解开，到时你想去干什么都可以，再见！说完，南宫成就离开了。紫髯大汉：（笑，旁白）区区点穴，如何能难得住我？紫髯大汉闭上眼睛，深吸一口气，憋住，慢慢地一只手抬了起来。他的背上动了动，另一只手也抬起来了。他双手一撑地，一个翻身就从地上站起来了。紫髯大汉：（看着南宫成离开的方向，旁白）小伙子，我知道你是好意，但是有些事情若不弄清楚，我死不瞑目。希望我们还有机会再见吧！紫髯大汉离开了原地。在紫髯大汉离开以后，南宫成就回来了。南宫成：（叹了口气）是我小瞧他了，没想到他还会移穴大法。说完南宫成迈开步子要去追紫髯大汉。