堂下，文武分列。以张竑、顾雍为首的老臣面色凝重，主张谨慎，甚至倾向归附势大的曹操；而以周瑜、鲁肃为首的少壮派则目光锐利，力主联合刘备，共抗北敌。交州新附，人心未定，更需稳固内部，孙权的每一次决断，都关乎着这片基业的存亡兴衰。
“曹操遣使，刘备亦遣使。”孙权缓缓开口，声音不高，却带着不容置疑的威仪，“皆为我江东而来。张竑，公瑾，你等以为，当先见何人？”
张竑出列，躬身道：“主公，曹操挟天子以令诸侯，扫平北方，兵锋正盛，今又得荆州大部，势不可挡。其使者当先见，以示我江东敬重朝廷之意，亦可探其虚实。”
周瑜朗声道：“不然！曹操名为汉相，实为汉贼！刘备，帝室之胄，信义着于四海，更与我江东有广陵和谈之谊，共约守望相助。今其使者诸葛孔明，乃当世奇才，岂可后于曹使？当先见刘使，以示我江东不忘旧盟，不屈强权之志！”
鲁肃亦道：“公瑾所言极是。且曹操势大，若江东孤军与之抗衡，胜算渺茫。刘备虽暂居劣势，然有关张熊虎之将，更有诸葛、糜兰等运筹帷幄，若能联合，共据长江，则曹操未必能越雷池一步！先见诸葛，正可彰显我联合抗曹之决心！”
孙权目光闪动，心中天平已然倾斜。广陵之战后的和谈，奠定了孙刘两家表面上的和睦，也让他见识了刘备集团的韧性。更重要的是，周瑜、鲁肃的分析，切中了他内心最大的担忧——独力难抗曹操。“既如此，先请刘备使者，诸葛先生！”
诸葛亮一袭月白儒衫，手持羽扇，从容步入大殿。他神态自若，仿佛不是身处决定天下命运的谈判场，而是漫步自家庭院。对着堂上的孙权，他执礼甚恭，却不卑不亢。
“亮，奉我主刘玄德之命，拜见讨虏将军。我主常言，将军承父兄基业，雄踞江东，开疆拓土，南定交州，有桓文之志，实乃天下英雄。今汉室倾颓，奸臣窃命，主上蒙尘。我主刘备，与将军皆心系汉室，欲伸大义于天下。”
孙权微微颔首：“玄德公之心，权亦深知。只是如今曹操势大，新破荆州，麾下百万之众，顺流而下，其势难挡。我江东虽有心抗曹，然兵微将寡，交州新定，需兵镇抚，恐难独力支撑。玄德公虽于汉水立寨，然兵力不过数万，如何能与之争锋？” 他点出了刘备当前的兵力劣势。
诸葛亮羽扇轻摇，淡然一笑：“将军过虑矣。曹操之众，远来疲惫，号称百万，实则不过二十余万，且多为新附荆州之卒，人心未定。北土之人，不习水战；荆州士民附操者，逼于兵势耳，非心服也。”
他话锋一转，目光炯炯地看着孙权：“今将军诚能命猛将统兵数万，与我主协规同力，破操军必矣！操军破，必北还，如此则荆、吴之势强，鼎足之形成矣！成败之机，在于今日！若将军欲按兵束甲，北面而事之，则何不早定议？今外托服从之名，而内怀犹豫之计，事急而不断，祸至无日矣！”
这一番话，既有战略分析，又有形势判断，更有最后的激将，句句敲打在孙权的心坎上。尤其是“鼎足之形”的描绘，更是说中了孙权内心深处不甘人下、欲成霸业的雄心。
孙权闻言，脸色一肃，不由得挺直了腰背：“苟如君言，刘将军何不遂事之乎？”
诸葛亮正色道：“田横，齐之壮士耳，犹守义不辱。况刘将军王室之胄，英才盖世，众士仰慕，若水之归海！若事之不济，此乃天也，安能复为之下乎！”
此言一出，满堂皆震。诸葛亮不仅表明了刘备宁死不降的决心，更将孙权的地位与刘备并列，暗示他若投降，连古代的义士田横都不如。
孙权勃然变色，拂袖而起：“吾不能举全吴之地，十万之众，受制于人！吾计决矣！非刘将军莫可以当曹操者！” 他话虽如此，但目光扫过张昭等面露忧色的老臣，语气又稍缓，“然豫州兵少，安能抗此难乎？”
诸葛亮知道火候已到，开始具体分析：“我主兵虽精而少，然关羽水军犹有精甲万人，刘琦合江夏战士亦不下万人。曹操之众，远来疲敝……且今时不同往日，我主得荆襄义士拥护，更有糜兰练兵蓄粮，后劲绵长。此消彼长，胜负之数，未可定也！’”
就在诸葛亮详细剖析曹军弱点，增强孙权信心之际，殿外侍卫通报：“禀主公，曹丞相使者，军师司马懿求见！”
堂内气氛顿时一凝。孙权看了诸葛亮一眼，沉吟片刻，道：“有请。”
片刻后，司马懿缓步而入。他身着深色官袍，面容沉静，步履沉稳，与诸葛亮的光风霁月形成鲜明对比。他先是对孙权恭敬行礼，呈上曹操书信