赴江东的使者是名士华歆，他面见孙权，不再以“共分荆州”为饵，而是痛陈利害：
“吴侯明鉴！
北廷蔡琰，女子干政，牝鸡司晨；
诸葛亮，助纣为虐，其志在吞并天下，岂有半分仁义？
今我主上承天命，正位成都，实为汉室延续。
然北廷势大，已得汉中，若再破我益州，则江东独木难支！
唇亡齿寒之理，吴侯岂能不知？
唯有孙、刘、我主三方联手，同气连枝，方可阻其兵锋，保江南半壁！
届时，划江而治，三国并立，岂不胜过仰北廷鼻息，步步维艰？”
赴荆州的使者则是曹操谋士董昭，他面对刘备，言辞更为恳切，甚至带着一丝悲怆：
“皇叔乃汉室宗胄，天下仰望！
岂能坐视汉统沦丧于妇人之手？
我主虽迫于形势正位，然心向汉室，此心可鉴！
今北廷挟天子以令诸侯，实为国贼！
若皇叔愿摒弃前嫌，与我主及吴侯联手，共抗北廷，则汉室有再兴之望！
若皇叔执意与国贼为伍，坐视我益州覆灭，则下一个，必是荆州！
皇叔届时将何以自处？
何以面对列祖列宗？”
这两番说辞，精准地抓住了孙权对北廷强势扩张的恐惧，以及刘备对“汉室正统”名分与自身存亡的焦虑。
尽管与曹操有旧怨，但在北廷泰山压顶般的威胁下，“合纵抗强”成了最具诱惑力的选项。
建业与襄阳，几乎同时陷入了激烈的争论。
江东，周瑜力主结盟：
“主公，华歆之言虽为曹氏张目，然‘唇亡齿寒’确是至理！
北廷若尽得巴蜀，整合西方，则其势不可挡，江东危矣！
联曹抗北，虽是与虎谋皮，然亦是当下唯一生机！
我可借此盟约，向北廷索要更多钱粮军械，并要求其承认主公对江东及淮南的统治，争取时间，壮大自身！”
鲁肃依旧忧虑：
“公瑾，曹操奸雄，其言岂可尽信？
只怕盟约一成，我江东便要被其绑上战车，与北廷死磕，最终两败俱伤，反让曹操坐收渔利！”
孙权沉吟再三，碧眼中精光闪烁。
北廷的压力是实实在在的，曹操的提议虽险，却似乎提供了喘息之机。
“回复华歆，盟约可议！
然，曹操需先支付军粮五十万斛，劲弩万张，并以其子为质！
此外，盟约需明确，击退北廷后，荆州如何划分，须由我江东主导！”
荆州，气氛同样凝重。
刘备看着董昭，心中天人交战。
与曹操联合？
想起徐州之败，想起数次被其逼迫，恨意难消。
但董昭那句“汉室沦丧”、“下一个必是荆州”，如同重锤敲在他心头。
糜竺分析道：
“主公，曹操此议，乃驱狼吞虎之计，欲拉我荆州共抗北廷，缓解其压力。
然，北廷势大，已非我荆州独力所能抗衡。
若拒绝，恐北廷下一个目标便是我等；
若应允，则与虎狼同行，凶险难测。
竺以为，可虚与委蛇，同意结盟，但不出全力，只做象征性支援，保存实力，观望局势。
同时，需加紧与江东联络，确保孙刘联盟不因曹氏介入而破裂。”
关羽闻言，丹凤眼一瞪：
“军师！
曹贼与我等有深仇大恨，岂能与之为伍？
大不了一战而已！”
关羽也恨声道：
“就是！吾愿与北廷真刀真枪打一场，也不愿和曹阿瞒那厮联手！”
刘备抬手止住二人，长叹一声：
“云长军师所言，乃老成谋国之道。
为了荆州基业，为了……汉室延续，暂且……虚与委蛇吧。”
他心中苦涩，知道这决定意味着什么。
“回复董昭，联盟可成，然我荆州新遭兵燹，需时间休整，暂时无法出兵，但可提供粮草通道，并牵制北廷部分兵力。”
于是，一纸充满了猜忌与算计的“孙刘曹三方盟约”在极度保密的情况下，初步达成。
尽管各自心怀鬼胎，出兵出力更是讨价还价，但至少在表面上，一个对抗北廷的南方联盟，雏形初现。
消息如同长了翅膀，飞入洛阳。
麟德殿内，气氛瞬间降至冰点。
纵使是诸葛亮，听闻此讯，执笔的手也不由微微一顿。
他最担忧的局面，还是出现