雨水顺着城墙的青砖流淌，在石缝间汇成细流。慕容垂的目光越过雨幕，投向南方朦胧的地平线。那里有他功败垂成的战场，有他念念不忘的对手。
大王，兰陵萧氏举族起兵，已切断通往彭城的要道。斥候单膝跪地，声音在雨中显得沉闷。
几乎同时，另一名斥候踏着积水快步而来：东莞刘氏联合当地豪强，袭击了我军在泗水的粮队，焚毁粮车三十余辆。
慕容垂微微颔首，仿佛这些都在预料之中。他转身对身旁的慕容德说：传令各营，加强戒备，但不可主动出击。
慕容德不解：兄长，这些豪族如此嚣张，为何不给他们些教训？就让我率一支铁骑，踏平这些不知天高地厚的乡绅！
慕容垂目光深邃，语气平静得可怕：你可知为何我要选择此时撤军？
他缓步走下城楼，战靴踏在湿滑的石阶上发出清脆的声响。众将紧随其后，雨水顺着他们的铠甲流淌。议事厅内，烛火在雨声中摇曳，映照着将领们凝重的面容。
慕容垂走到巨大的牛皮地图前，手指精准地落在几个关键位置：诸位请看，袁真两万大军已至谯郡，距离下邳不足百里；戴施水师已经完全封锁淮河，我军粮船已五日未至；谢玄占据朐县，随时可以西进；陆昶在郯城整顿兵马，虎视眈眈。
他的手指划过地图上那些此起彼伏的叛乱标记：如今兰陵萧氏、东莞刘氏等豪族又纷纷起事，我军虽未受损，但已陷入四面受敌之境。
傅末波沉吟道：大王所言极是。但我军主力尚在，士气未堕，何不先集中兵力，击破袁真这一路？只要击溃袁真，其他各路必会望风而逃。
慕容垂摇头，手指轻点地图上的谯郡：袁真用兵向来持重，此次出兵必是受桓温严令。你们看他的布阵——深沟高垒，步步为营，分明是要与我军长期对峙。
他又指向朐县：谢玄狡黠，善于游击。若我军主力与袁真纠缠，他必会乘虚而入，袭击我军侧后。
最后，他的手指停在郯城：至于陆昶...此人用兵，最善把握时机。若我军露出破绽，他绝不会放过机会。
慕容德急切地道：难道我们就要这样认输？两个月来的血战，数千将士的牺牲，就这样付诸东流？
不是认输，是止损。慕容垂目光锐利如刀，再拖下去，等到袁真完成部署，等到各地豪族完全切断我们的退路，等到谢玄和陆昶完成合围，到时候想走都走不了了。
他站起身，环视众将，语气坚定：用兵之道，贵在知进退。此时撤退，可保全实力；若待局势恶化，悔之晚矣。诸位要记住，战争的胜负不在一城一地的得失，而在实力的保全。
众将闻言，纷纷陷入沉思。雨水敲打屋顶的声音在厅内回荡，更添几分凝重。
慕容垂当即下令：传令三军，明日拂晓开始撤退。傅末波率五千精骑断后，慕容德统领中军，各部依次北撤。记住，撤退也要撤得堂堂正正，不能让敌人小觑了我大燕军威！
次日拂晓，雨势稍歇。燕军大营中，士兵们正在有序地收拾行装。令人惊讶的是，整个营地不见丝毫慌乱。在各营将领的指挥下，部队按照既定的顺序开始撤离。
慕容垂亲自坐镇后军，他的帅旗在晨风中猎猎作响。一队队骑兵在营地外围巡逻，警惕地注视着四周的动静。
报！兰陵萧氏部曲出现在东南方向，约有两千余人！
报！东莞刘氏正在袭击我军侧翼，烧毁了三座空营！
面对各地豪族的袭扰，慕容垂从容应对：令慕容德分兵两千，虚张声势，做出要反击的态势。主力继续北撤，不可恋战。
他的判断准确无误。各地豪族见燕军阵容严整，撤退有序，都不敢全力追击，只敢在远处骚扰。这些地方豪强虽然熟悉地形，但毕竟缺乏正规训练，见到燕军严整的军容，自然不敢过分相逼。
傅末波率领的断后部队更是展现出了惊人的纪律性。他们且战且退，始终保持着完整的阵型。每当有豪族部队追得过近，就会遭到精锐骑兵的反击。
三日后，燕军主力已安全渡过泗水。慕容垂站在北岸，回望南岸，对身边的将领说：
你们看，我军虽退，但主力未损。这就是知进退的道理。若是恋战，恐怕真要陷入重围了。
傅末波感慨道：大王明鉴。末将现在才明白，为何大王要坚持有序撤退。若是仓促退兵，恐怕此刻我们已经损失惨重了。
就在这时，斥候来报：谢玄率军出朐县，正在向南追击，距离我军后队只有三十里。
慕容垂微微一笑：不必理会。传令断后部队，且战且退，保持阵型。
他又对慕容德说：你率三千铁骑，绕到谢玄侧翼，做出要截断其退路的态势。记住，虚张声势即可，