随后，汉军以此为基点，逐一清剿房陵外围据点。失去犄角之势的房陵城，暴露在汉军兵锋之下。刘封围三阙一，继续施加压力。申耽困守孤城半月，外无援兵，内无粮草，最终在部将劝说下，开城投降。
房陵，这座东三郡的西大门，在经过近一个月的血战后，终于易主。汉军也付出了相当的代价，霹雳营的火器消耗近半。
稍作休整，留偏师守房陵，刘封、孟达率主力东进，兵锋直指上庸。
上庸地势更为险要，城池建于堵水之滨，三面环山，易守难攻。守将夏侯霸，乃曹魏宗室旁支，性格骄悍，但勇猛有余，智谋不足。他听闻房陵失守，怒不可遏，决心死守，并将兵力大量收缩于城内，欲凭坚城消耗汉军。
汉军抵达上庸城下，见魏军龟缩不出，城防严密，强攻必然损失巨大。
“夏侯霸匹夫之勇，欲效申耽故事，据城死守。”孟达观察敌情后道，“然其将兵力尽集城内，外围山险要隘反而空虚。我有一计……”
孟达早年经营东三郡时，曾为狩猎或避祸，探得一条可绕至上庸城后白马山的隐秘采药小径，极其难行，早已废弃多年，魏军定然不备。
“大将军可率主力，大张旗鼓，于正面佯攻，吸引夏侯儒注意。达愿亲率死士一千，由犬子孟兴引路，沿此小径，翻越白马山，奇袭上庸城北门！届时举火为号，内外夹击，上庸可破！”
刘封闻言，击掌称善：“此计虽险，然出奇制胜！便依孟将军之言！我必死死钉在城下，绝不让夏侯儒分心他顾！”
是夜，孟达、孟兴挑选千名善于山地攀爬的精锐，多带绳索钩爪，偃旗息鼓，悄然离营，消失在茫茫夜色之中。
接下来的三日，刘封指挥大军，每日轮番向上庸各门发动猛烈佯攻！霹雳营将剩余火器几乎全部用上，轰击城墙，声势极大。夏侯霸果然中计，亲临城头督战，将全部注意力都集中在正面防御上，不断从城内抽调兵力补充防线。
第三日深夜，上庸城北，白马山方向，突然升起三支巨大的火箭，划破夜空！
“信号！孟将军得手了！全军听令！总攻开始！”刘封见状，大喜过望，立刻下令预备好的精锐部队，对正面城门发起真正的、也是最猛烈的冲击！
此时，上庸城北门已陷入一片混乱！孟达率死士如神兵天降，从背后突然杀出，迅速解决了守门魏军，打开城门，并四处纵火制造混乱！
“北门破了！汉军杀进来了！”
凄厉的喊声在城中响起。正忙于应付正面进攻的魏军瞬间腹背受敌，军心大乱！夏侯儒惊怒交加，试图率亲兵反扑夺回北门，却被入城的孟达部死命挡住。
与此同时，刘封的主力也趁势猛攻，终于撞开摇摇欲坠的正面城门！汉军如潮水般涌入城中！
巷战爆发，但失去统一指挥和斗志的魏军很快溃败。夏侯儒力战，被孟兴一箭射中肩膀，遭乱军擒获。
上庸，以相对较小的代价攻克。此战，孟达的奇谋和刘封的正面强压配合无间，堪称经典。
连下两城，汉军士气大振，但也疲惫不堪，尤其霹雳营的火器几乎耗尽。最后一个目标——西城，横亘眼前。
西城地处汉水之滨，是东三郡通往汉中、南阳的枢纽，城防最为坚固，守将郭淮之侄郭配，深通兵法，非申耽、夏侯儒可比。他吸取前两城教训，不再单纯守城，而是主动派兵控扼城外西城山、女娲山等制高点，构建了层次纵深的防御体系。
刘封、孟达深知，这将是最难啃的一块骨头。一面飞马向汉中请求增援和补给，一面稳步推进，与郭配争夺外围要点。
战斗变得异常残酷和胶着。双方在西城山麓反复拉锯，每一个山头，每一处隘口，都经过惨烈的争夺。汉军虽骁勇，但魏军凭借地利死守，寸土不让。战事陷入僵局，持续了近一个月。
就在刘封、孟达焦虑之际，汉中的援军和物资终于抵达！不仅带来了生力军，更关键的是，补充了大量的霹雳弹和火油！庞统对东三郡战事极为关注，优先保障了这里的火器供应。
得到补充的汉军，攻势再度凌厉起来。刘封决定，不再与魏军在山地纠缠，集中所有力量，直扑西城主城！
“将所有轰天炮、震天弩，全部推至西城山下！目标——西城城墙及城内箭楼！给我不计成本，轰！”刘封下了死命令。
霹雳营将所有家底亮出，进行了开战以来最猛烈、最持久的一次火力准备！震天雷如同冰雹般砸向西城，爆炸声连绵不绝，整个西城地动山摇，城墙多处出现裂痕，箭楼起火，城内浓烟滚滚，守军伤亡惨重，人心惶惶。
郭配虽竭力弹压，但在这种超越时代的火力打击下，军心士气已濒临崩溃。
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火力准备后，刘封、孟达亲率精锐