电讯处的消息非常灵通，这使得陈哲能够及时了解到一些部队的情况。
对于六月至八月间的战事，他虽然不能完全掌握每一个细节，但大致的情况还是有所了解的。
1938 年 6 月 1 日，日军华中派遣军下达命令，要求第 6 师团坂井支队以两个步兵联队和一个山炮兵联队的兵力，从合肥向南进发。
然而，由于位于合肥西北部的徐源泉第 26 集团军未能有效阻止坂井支队的前进，这给担负安庆及巢湖方面防御任务的第 27 集团军杨森部守军带来了巨大的战略压力。
与此同时，日军还特意调来了原本驻防台湾的波田支队。
该支队下辖两个步兵联队和一个山炮兵联队，被派遣充当溯江作战的先锋部队。
6月11日，波田支队在日海军20多艘舰艇输送下驶抵安庆附近江面。
凌晨，波田支队2000多人偷袭登陆，向安庆进攻，武汉会战正式打响。
杨森部第20军第146师及保安队“未经力战，轻弃名城”，致使安庆于次日陷落。
同时，坂井支队向大别山防线的前沿阵地潜山县进发。
第五战区为阻止日军西进，以杨森部第27集团军防守太湖、望江之线，以徐源泉第26集团军占领潜山以西山地，以韦云淞部第31军集结太湖附近，策应徐源泉部侧击沿潜山、太湖西进的日军，激战至6月18日，中国军队放弃潜山。
同日，日本大本营下达进攻武汉的作战命令。
6月24日，日舰8艘输送陆战队800多人在东流登陆，守军第53师及第167师与日军激战后丢失了马当东面的香山、黄山、香口诸要地，日军乘胜攻向马当。
6月26日上午，因第167师师长薛蔚英率部增援迟迟不至，以致守军因连日死守而牺牲殆尽，南京到武汉间江防第一道屏障——马当要塞被日军突破。
日军占领马当要塞后，即分兵向彭泽县东郊的磨盘山等地进攻，6月29日晨进入彭泽县城。
6月30日，第九战区令第43军军长郭汝栋为湖口守备军司令官，第26师赴湖口，接替彭位仁第77师防务。
7月3日，日军用汽艇从彭泽运兵至湖口登陆。前来湖口接防的第26师尚在渡河，先头部队即与日军交火。
至7月5日，湖口炮台守军与与日军激战到伤亡殆尽，湖口失陷。
7月23日零时，日军波田支队冒雨乘艇进抵姑塘，预备第11师竭力抵抗，击沉日军汽艇10余艘，激战3小时后，日军登陆成功。
第2兵团总司令张发奎得到报告，令第15、第128师增援，务于拂晓前歼敌。
可第128师支援不力，反自溃败，退往九江、星子。
7月24日，波田支队与第106师团会攻九江，翌日晨发起总攻，驻守九江的李玉堂第8军处境窘迫，第4军欧震部虽匆匆赶至，但张发奎为防止不测事态，未将第4军投入使用。
7月25日夜，日军蜂拥进入九江城，双方激烈巷战。次日晚，九江遂告弃守。
同日，九江对岸的江防要地小池口也已丢失，长江南岸的中国军队退守星子、牛头山、金官桥、十里山一线。
1938年7月上旬，日军大本营下达华中派遣军战斗序列，以畑俊六任司令官，下辖2个军及1个直辖兵团，担负长江下游占领区域之守备及攻略武汉之任务。
负责攻略武汉的日军为第2军及第11军。
第2军司令官为东久迩宫稔彦王，下辖第3、第10、第13、第16共4个师团及1个步兵旅团，约有10万之众，向合肥、舒城一带集中。
第11军司令官为冈村宁次中将，下辖第6、第9、第27、第101、第106师团及波田旅团，约有人，以主力向九江，一部向黄梅集中。
第3舰队和航空兵团支援第2、第11军作战，拥有战斗机、轰炸机近300架，兵舰100多艘。
华中派遣军直辖兵团为第116师团和两个重炮旅团，守备湖口以东地区，并充作总预备队。
7月中旬，军事委员会判明日军进攻路线后，将第9战区主力编成第1、第2兵团，将第5战区主力编成第3、第4兵团，分头迎战来犯日军。
第1兵团总司令薛岳率25个师任南浔线及其两侧地区的防务，取外线之势侧击西进日军，屏障南昌。
第2兵团司令张发奎率33个师担负瑞昌至武昌间长江南岸的正面防御之责。第3兵团总司令孙连仲率8个师任大别山北麓及正面防御。
第4兵团总司令李品仙率13个师在长江北岸及大别山南麓之间地区布防。
这样，中国保卫武汉的防卫线以长江北岸的大别山与南岸的幕阜山、庐山为基干，以信阳、罗山、潢川、固始、商城、霍山、六安、宿松、黄梅、广济、瑞昌、德安、阳新等地为据点，构成达千余里的弧形防线。