头部：颅骨结构逐渐清晰，口吻缩短，牙齿变得密集锋利。眼睛浑浊，闪烁着野兽般的凶光，但似乎多了一丝……懵懂的狡黠？它们开始能理解一些简单的、由血海意志直接烙印的“指令”（如：进食、攻击特定目标、返回巢穴）。
智慧：从纯粹的野兽本能，进化到接近……聪明的野兽或弱智的半兽人水平。它们能使用粗糙的石器或骨器，能进行极其原始的协作（比如围攻弱小的同类或驱赶更弱的魔物），能对“管理者”（血海分身）产生本能的畏惧和服从。它们开始有了最原始的“情绪”——饥饿时的焦躁、受伤时的愤怒、对“管理者”鞭笞的恐惧。
历锋将这一阶段的成果，命名为“兽魔”。它们拥有基础的、混乱的“兽性智慧”，身体结构更接近人形（尽管丑陋扭曲），力量远超普通凡人，对魔能环境适应力极强，且完全在血海意志的掌控之下。
第三步：高阶融合——窃取智慧。
兽魔的诞生，只是铺垫。历锋的目标，是让它们拥有接近妖族半兽人、乃至真正智慧生物的灵智，以支撑更复杂的社会结构和气运产生。
这一次，融合的对象更加“高端”！
目标体：筛选出的、相对强壮且智力在兽魔中“较高”的个体。
融合源： 不再是碎片！而是活捉的、拥有一定智慧的半妖（如狼人、猫妖、熊罴力士）甚至低阶妖修！历锋需要它们相对完整的“智慧核心”和“化形经验”！
融合地点，不再是开放的母池，而是一个个独立的、布满精密血丝网络的暗红茧房。
过程，更加残酷、精细且失败率更高！
半妖或低阶妖修被血线牢牢束缚，固定在茧房核心。
被选中的兽魔则被强行按在特定的融合位上。
无数比发丝还细的血丝，如同最精密的手术器械和神经连接线，从茧房四壁刺出！一部分刺入半妖\/妖修的头部、心脏、妖丹（若有），强行抽取其蕴含“智慧”与“化形”信息的生命精华与神魂烙印！另一部分则刺入兽魔的对应位置，试图将这些信息强行灌入、烙印、与其混乱的魔性和兽性融合！
同时，强大的血海本源之力注入茧房，维持融合过程的能量平衡，压制剧烈的排斥反应。
“呃啊啊啊——！”
“不！魔头！你不得好死！”
“吼…呜…嘶……”
茧房内，妖族的痛苦咒骂、绝望哀嚎与兽魔混乱的嘶吼、身体撕裂的闷响交织在一起。融合过程如同将两种截然不同的生命强行撕碎再粗暴缝合，伴随着血肉的畸变、骨骼的错位、神魂的激烈冲突！
失败！畸变！崩溃！依旧是主流！
许多茧房直接炸开，化为混合着碎骨烂肉和妖气的污秽血雾。许多兽魔在融合中脑浆沸腾、身体长出不属于自己的器官后爆裂而亡。许多半妖、妖修则在被强行抽取智慧本源的过程中神魂破碎，化为行尸走肉。
但，在血海意志不惜代价的投入和冷酷的筛选下，总有极其稀少的茧房，内部的嘶吼与挣扎逐渐平息……
当茧房缓缓打开，从中走出的，是一种令人毛骨悚然的“新生物”：
形态：大体维持兽魔的框架，但细节更“精致”。肌肉线条更符合发力原理，关节活动更灵活。面部轮廓依稀能看出人形特征，但覆盖着鳞片或兽毛，獠牙外露，瞳孔是竖立的兽瞳或浑浊的血色。部分个体甚至能在体表模拟出简陋的、由角质或鳞片构成的“衣物”雏形。
智慧：眼神不再是纯粹的野兽凶光，而是多了一种……浑浊的、带着残忍和贪婪的灵性！它们能理解更复杂的指令，能进行简单的交流（使用含混不清的、夹杂着兽吼和魔域俚语的音节），能使用更精良的武器（粗制的金属武器），能组织起小规模的战术配合（埋伏、诱敌）。它们开始有了更复杂的情绪——贪婪、嫉妒、对力量的渴望、对“主人”（血海意志）的敬畏与依赖。其智慧水平，已接近甚至超过普通的半兽人！
本质：灵魂深处，是混乱的魔性本源打底，强行嵌入了被撕裂、污染的妖族智慧碎片。它们对血海（历锋）有着根植于本源的恐惧和服从，对“非魔域”的生命体（人族、纯血妖族）则带着扭曲的仇恨与吞噬欲望。
历锋将其命名为“智魔”。
他冰冷的意志扫过第一批诞生的、数量稀少的智魔。它们如同初生的幼崽，带着对世界的懵懂与残忍，本能地朝着王座方向匍匐跪拜，发出含混不清的、代表着“忠诚”与“饥饿”的嘶鸣。
“圈地…筑巢…繁衍…”冰冷的意念，如同创世神谕，直接烙印在智魔的意识核心。
同时，血海之力在远离魔物内斗区域、靠近地脉阴煞节点的地方，开辟出一片相对“安全”的区域。粗糙的、由魔化岩石和骸骨堆砌的简陋聚落雏形，在智魔笨拙却充满效率的驱使下（它们会鞭打驱使更低等的兽魔和少量被驯服的普通魔物当苦力），开始一点点成型。