第四折 血战险隘扬军威
河关的胜利并没有让姜维松懈。他知道陈泰绝不会善罢甘休，必然会调集大军反扑。果不其然，三日后的探马来报：陈泰亲率两万大军，正从祁山堡南下，先锋是郭淮的侄子郭统，此人勇猛有余，智谋不足，却带着一支精锐的"先登死士"——都是身披重铠、手持环首刀的亡命之徒。
"郭统的先登死士擅长平原冲锋。"姜维站在河关的城楼上，望着城外的开阔地，"我们必须把他们引到'落马坡'——那里两侧是山，中间只有一条窄路，正好适合伏击。"他让狼女的羌骑去挑战，故意装作不敌，把郭统引向落马坡，又让阿藤的藤甲兵在坡两侧的山林里埋伏，无当飞军则带着硬弩守在坡底。
郭统果然中计。这个满脸横肉的年轻将领，见羌骑"狼狈逃窜"，当即下令全军追击，连陈泰"谨慎行军"的叮嘱都抛在脑后。先登死士的重铠在阳光下泛着冷光，马蹄扬起的尘土遮天蔽日，像一股黑色的潮水涌向落马坡。
"放箭！"当魏军进入伏击圈，姜维的独臂猛地挥下。坡两侧的山林里，无当飞军的硬弩同时发射，箭矢穿透重铠的声音此起彼伏。郭统的亲兵举着盾牌护住他，环首刀劈断飞来的箭杆，嘶吼着往前冲："杀过去！蜀军没多少人！"
就在这时，阿藤的藤甲兵从山林里杀出。他们的乌漆藤甲在阳光下泛着油光，郭统的先登死士挥刀砍去，却被藤甲弹开，刀刃上卷了口。藤甲兵们举起砍刀反击，乌漆藤甲遇血产生的浓烟弥漫开来，魏军的视线受阻，阵型顿时大乱。
"杀！"郭统红着眼冲在最前面，环首刀劈向姜维。姜维的武侯剑横挡，两柄兵器碰撞的火花溅在两人脸上。郭统的力气极大，姜维的独臂被震得发麻，铁肢突然弹出利刃，划伤了郭统的战马。马受惊跃起，将郭统甩在地上，姜维的剑正要刺下，却被赶来的魏军亲兵缠住。
落马坡的厮杀声震耳欲聋。羌骑兵在坡顶来回冲杀，将魏军的退路截断；藤甲兵的乌漆藤甲在浓烟中如入无人之境；无当飞军的硬弩则专射魏军的战马，让重铠步兵失去机动性。郭统爬起来后，见大势已去，想要突围，却被狼女的银枪拦住。
"你叔叔郭淮都不是我对手，你也配？"狼女的银枪如灵蛇出洞，枪尖挑向郭统的咽喉。郭统举刀格挡，枪尖却突然转向，刺穿了他的手腕。环首刀掉在地上，郭统惨叫着被羌骑兵围住，看着自己的先登死士一个个倒下，终于瘫坐在地上。
当陈泰的大军赶到时，落马坡只剩下满地的尸体和血迹。郭统被捆在马上，嘴里塞着布，眼睁睁看着蜀军撤回河关，城楼上姜维的身影在夕阳下拉得很长，独臂指向祁山的方向，像是在挑衅。陈泰望着坡上的惨状，气得浑身发抖，却不得不下令扎营——他知道，姜维这一战，不仅杀了他的锐气，更让祁山以南的魏军闻风丧胆。
第五折 兵临河关围魏救赵
河关的城门在晨雾中缓缓打开，姜维的独臂高举武侯剑，蜀军的旗帜在风中猎猎作响。经过落马坡一战，陈泰的大军龟缩在祁山堡不敢轻举妄动，姜维趁机扩大战果，兵锋直指河关以北的"临洮城"——这里是魏军在陇西的粮草集散地，囤积着足以供应祁山守军一年的粮草。
"临洮守将是徐质，"王含捧着从郭统身上搜出的密信，"此人精通兵法，尤其擅长守城，还请了西羌的'黑风部'帮忙——他们的骑兵比狼女的羌骑更凶悍。"密信上还画着临洮城的防御图，城外有三道护城河，城门是用"玄铁"铸造的，寻常撞木根本撞不开。
姜维的铁肢在地图上敲了敲临洮城西侧的"洮河"："徐质以为守住城门就万事大吉，却忘了这条河。"他让阿藤的藤甲兵制作木筏，表面涂满乌漆藤的汁液，看起来像普通的运粮筏；又让狼女带着羌骑去临洮城东面的"白杨林"，故意让黑风部的骑兵看到，装作要在那里扎营。
徐质果然派黑风部的骑兵去白杨林袭营。狼女的羌骑佯装溃败，把黑风部引到林深处，那里的地面被挖空，上面铺着树枝和干草——黑风部的战马踏上去，纷纷掉进陷阱，骑兵们被摔得七荤八素，刚爬起来就被埋伏的无当飞军射成刺猬。
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与此同时，姜维的木筏队顺着洮河漂流到临洮城下。魏军的守兵以为是运粮的民夫，没加防备，直到木筏靠近城墙，藤甲兵们突然站起来，乌漆藤甲在阳光下泛着油光，硬弩上的箭矢对准了城头的守军。
"放箭！"姜维的独臂一挥，木筏上的硬弩同时发射。城头的魏军猝不及防，纷纷中箭落水。藤甲兵们趁机抛出绳索，攀爬上城墙，乌漆藤甲挡住落下的滚石，浓烟呛得魏军睁不开眼。徐质在城楼上指挥抵抗，却被姜维的铁肢射出的利刃划伤手臂，鲜血染红了铠甲。
临洮城的东门被打开时，陈泰的援军才刚