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第556章 定案(1/2)

    双方其实都没有错,一旦破防,无论是对花旗还是对米高梅来说,都是不可接受的结果,这点上大家的利益是一致的。

    这时,爱德华·凯利继续强调:“鉴于当前动荡的市场环境,我们必须优先考虑建立一个强大、稳定的股东基础。

    一个稳健的开端比多融资几千万美元更重要。”

    不得不说,做投行的人,游说能力确实很强,看着雅各布和伊莎贝拉等人,好像都被爱德华·凯利的话说服了。

    可林枫不这么认为。

    确实,花旗在这方面的专业度是完全值得信赖的,但是每个人都会有自己的立场,花旗也不例外。

    作为一个准上市公司,没有自己的思考,被投行牵着鼻子走,那不是明智的做法,尽信书不如无书。

    “詹姆斯”林枫突然开口,“你把需求曲线和购买意向表格放在一起。”

    众人一愣,但詹姆斯·福雷赛还是按照林枫的意思做了。

    林枫起身,走到幕布前,指着需求曲线的一个点道:“你们漏了一点,没有将‘坚决看好’的1.1亿美元的意向单独考量。

    确实,1.1亿美元在全部的申购意向中微不足道,占比非常小。

    但是,要注意,这部分资金表达的意思非常简单,那就是兜底。”

    林枫顿了顿,盯着爱德华·凯利和詹姆斯·福雷赛继续道:“如果我们去掉这1.1亿美元所购买的股票数量,且在不考虑绿鞋机制增发15%的情况下,在12美元这个价格上,我们获得的订单覆盖量几乎与刚刚说的11美元价格上一致。

    无论是覆盖倍数,还是长期资金的比例。”

    林枫的话一出,立马吸引了雅各布等人的注意。

    他一个眼神,参加会议的cFo立马开始计算,结果与林枫所说相差无几。

    林枫自然知道这部分资金是什么来源。

    怎么可能有机构会“在任何价格都购买”的坚定意向?

    散户还差不多,但这是机构的1.1亿美元啊,可能吗?

    这部分资金其实就是国家的资金,或者说背后是国家控制的资金。

    林枫之前就知道,还承诺提供一个董事会席位。

    所以,林枫说这部分就是兜底资金,一点问题也没有。

    爱德华·凯利和詹姆斯·福雷赛相互看了一眼。

    他们怎么可能不知道这点。

    只不过在刚刚的陈述中,以数值占比太小主动忽略掉了而已,毕竟1.1亿美元在这个融资盘里确实不大。

    算上绿鞋机制的增发,连8%都不到,确实也没错。

    但是,他们也同样知道,这1.1亿美元的作用。

    林枫也知道,花旗也不算故意坑自己,毕竟价格的高低对于花旗没有太大的影响,而且价格更高,他们按比例收到的佣金会更多。

    只不过还是那句话,双方考虑的第一重点不一样。

    花旗的第一要务,就是不要破发,而且触发绿鞋机制。

    虽然价格保守,触发绿鞋机制,花旗也无法获得更多佣金,毕竟他们作为主承销商,是不允许在刚上市时,炒作自己承销的这支股票的。

    可是,在其他方面,他们同样能获得利益。

    比如,保守的发行价,让各个金融机构争先购买,并且在购买后,有一定的利润空间,那么对于花旗在金融圈的地位有帮助。

    更主要的是,一旦触发绿鞋机制,那么增发的股票给谁不给谁,花旗可是有很大发言权的。

    这就是他们人脉一步步建立的关键一环。

    这些都是利益,哪怕现在没有见到美元,但是这些东西并不比美元差,未来只要有机会,就能变现成绿油油的美元。

    之后,爱德华·凯利等人没了刚刚自信的心理优势,开始针对一个个细节进行讨论。

    两个小时后,爱德华·凯利合上笔记本电脑,笑着说道:“林,诸位,衡量了各种因素后,我们各发达成一致,发行价最终定位12美元每股,首发1亿股,占总股本20%。

    同时预留股票始发规模数的15%,也就是1500万股,作为绿鞋机制的价格平衡股份。”

    说完,爱德华·凯利顿了顿。

    见其他人都默默点头,尤其是林枫的态度后,继续说道:“我们会根据今天的会议结果,更新完善最终的招股说明书,纳入最终定价、发行规模、募集资金用途等关键信息。

    同时根据既定策略向投资者分配股票,优先保证顶级长线基金获得其希望的额度,同时兼顾其他投资者,并可能削减‘粘性’差的投资者的配额。”

    “好”林枫接话道,“雅各布,等最终招股说明书出来后,米高梅与花旗尽快签订最终的《承销协议》。”

    “没问题!”

    林枫点点头,又对爱德华·凯利道:“爱德华,最终的招股说明书在SEc的备案流程需要多久?”

    “不
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