朱元璋：元末义军领袖，志在统一天下，建立太平盛世。他深谋远虑，重视民生，善于用人，在军中威望极高，正积极谋划与张士诚的决战，同时兼顾国家的治理与发展。
徐达：朱元璋麾下的大将军，智勇双全，军事指挥能力卓越，深受朱元璋信任，肩负着率领大军讨伐张士诚的重任。
常遇春：副将军，勇猛无畏，作战时勇往直前，锐不可当，是军中的先锋猛将，一心为朱元璋的霸业在战场上拼杀立功。
刘基：朱元璋的谋士，精通天文、地理、兵法等，为朱元璋出谋划策，此次负责为新宫选址。
许存仁：博士，为朱元璋进讲经史，与朱元璋探讨天道与人道的关系。
熊天瑞：原朱元璋麾下指挥，后叛降张士诚，被朱元璋利用来施行反间计。
朱文忠：朱元璋的将领，奉命攻打杭州，以牵制张士诚兵力。
王祎：侍臣，为朱元璋进讲，参与关于汉高祖与唐太宗优劣的讨论。
魏观：起居注，在与朱元璋讨论汉高祖与唐太宗谁更优秀时发表见解。
廖永忠：左丞，与参政薛显率游军作战，攻克德清等地。
薛显：参政，与廖永忠一同率游军作战，立下战功。
张士诚：元末割据势力之一，与朱元璋势力争夺天下，在各地战事中逐渐处于劣势。
张天骐：张士诚的部将，在湖州与朱元璋的军队作战。
石清：张士诚的将领，在湖州与常遇春作战时被擒。
汪海：张士诚的将领，与石清一同被常遇春擒获。
李伯昇：张士诚的司徒，率兵援救湖州。
朱暹：张士诚的平章，率六万兵援救湖州。
潘元绍：张士诚的女婿，参与湖州等地的战事。
徐志坚：张士诚的同佥，奉命侦察朱元璋军队，被常遇春击败擒获。
徐义：张士诚的右丞，前往旧馆侦察形势，被常遇春围困后逃脱。
戴茂：张士诚的同佥，在昇山之战中向常遇春投降。
王晟：张士诚的平章，其陆寨被常遇春攻破。
朱亮祖：朱文忠的部下，参与攻打桐庐等地。
耿天壁：与朱亮祖一同随朱文忠作战，攻打桐庐。
袁洪：朱文忠的将领，与孙虎一同攻略富阳。
孙虎：与袁洪一同攻略富阳。
顾时：在徐达攻打昇山水寨时，率壮士跃入敌舟作战。
五太子：张士诚的部将，在昇山水寨与朱元璋的军队作战。
蔡哲：参政，受朱元璋派遣前往蜀地报聘。
杨璟：将领，受朱元璋指令，参与对付周文贵的军事行动。
张彬：将领，与杨璟一同受朱元璋指令，应对周文贵的侵扰。
第一幕：建康拓城与伐张祭江
【时间】：丙午年八月庚戌朔
【地点】：建康，钟山之阳
【朱元璋与刘基站在钟山之阳，望着广阔的土地】
朱元璋（目光坚定，手指大地）：“刘基，如今我军势力渐大，这建康城需进一步拓展。你精通卜算，为我选定新宫之地。”
刘基（拱手行礼，神色庄重）：“主公，此地背山面水，气势不凡，在此建造新宫，实乃上上之选。以此为基，增筑新城，延亘周回凡五十余里，必能彰显我军之威，稳固根基。”
朱元璋（满意地点点头）：“好，就依你所言。如今张士诚屡屡犯境，为祸百姓，我决意与他决战。今日，便以伐张士诚告祭大江之神，表明我之决心。”
【随后，众人来到江边，举行庄重的祭江仪式。朱元璋身着祭服，神色肃穆，向大江之神祷告】
朱元璋（高声说道）：“自吾起兵以来，历经艰辛，旨在救百姓于水火。然张士诚割据一方，扰乱天下，今吾兴正义之师，讨伐张士诚，望大江之神庇佑，助吾成功，还天下太平。”
第二幕：点将出征与反间之计
【时间】：八月辛亥
【地点】：戟门、西苑
【朱元璋身着戎装，站在戟门之上，威风凛凛。徐达、常遇春等将佐整齐排列，等候指令】
朱元璋（目光扫视众人，大声说道）：“诸位将军，张士诚为祸已久，天下苍生受苦。今命中书左相国徐达为大将军，平章常遇春为副将军，帅师二十万伐张士诚。此乃为天下百姓而战，非为一己之私。望诸将勿肆虏掠、妄杀戮，以仁义之师，取天下人心。”
徐达、常遇春等（齐声高呼）：“谨遵主公令！”
【众人散去后，朱元璋又在西苑单独召见徐达和常遇春】
朱元璋（神情严肃，低声说道）：“达、遇春，我欲遣熊天瑞从行。此人心怀异志，我料他必叛降张士诚。届时，你们可将计就计，行反间之计，让张士诚对他产生怀疑，扰乱其军心。”
徐达（微微点头，思索片刻）：“主公高见，