朱元璋：元末义军领袖，胸怀统一天下的壮志，极具战略眼光，善于用人，致力于推翻元朝统治，建立太平盛世，在军中威望极高。
徐达：朱元璋麾下的核心将领，智勇双全，军事指挥能力卓越，对朱元璋忠心耿耿，是朱元璋军事战略的重要执行者。
常遇春：勇猛无畏，作战时勇往直前，锐不可当，性格豪爽，是军中的先锋猛将，一心渴望为朱元璋的霸业立下赫赫战功。
李善长：朱元璋的重要谋士，足智多谋，善于处理政务和协调各方关系，为朱元璋的政治决策提供重要建议。
廖永忠：朱元璋的得力将领，负责水寨防务，作战经验丰富。
冯国胜：受朱元璋之命节制高邮诸军，协助徐达作战。
汤和：朱元璋的部将，奉命攻打永新，成功擒获周安等人。
王汉宝：奉命率军作战，击败贼将，立下战功。
费子贤：驻守安吉，成功击退张士诚的进攻。
陶安：饶州知府，率领吏民坚守饶州，抵御信州盗萧明的进攻。
刘杰：徐达的部下，奉命攻打兴化。
李清：兴化守将，坚守城池，抵抗刘杰的进攻。
陈元帅：张士诚的部将，在兴化与刘杰交战。
萧明：信州盗，攻打饶州府和婺源州。
白谦：婺源知州，因无力抵御萧明的进攻而赴水自尽。
俞同佥：高邮守将，坚守高邮，抵抗徐达的进攻。
徐义：张士诚的部将，奉命援救高邮，但驻军不前。
李济：濠州守将，收到朱元璋的招降书后未作回应。
刘大昕：被派往湖广、荆州分省参赞机务。
陈显达：被召回朝，结束在地方的任职。
张昶：被任命为中书省参政，协助朱元璋处理政务。
傅瓛：与张昶一同担任中书省参政。
秦从龙：朱元璋的重要谋士，深受朱元璋敬重，其去世让朱元璋十分悲痛。
第一幕：劝保民书与征张决意
【时间】：乙巳年冬十月乙酉朔后不久
【地点】：朱元璋帅府
【朱元璋坐在书房中，眉头微皱，看着手中的情报，上面写着明玉珍取云南失利，诸将暴掠，玉珍不能制的消息】
朱元璋（轻叹一声，对身边的谋士说）：“明玉珍本欲进取云南，却落得如此下场。百姓遭此劫难，实在可怜。”
谋士（点头附和）：“主公仁慈，心系百姓。明玉珍此举，不仅损了自己的实力，也让百姓受苦。”
朱元璋（沉思片刻）：“传我命令，备笔墨，我要写一封遗书给明玉珍，劝他保民。百姓乃国家之本，不可肆意掠夺。”
【谋士连忙准备笔墨，朱元璋提笔写下遗书，言辞恳切地劝明玉珍约束诸将，爱护百姓】
【几日后，朱元璋召集众将，商讨应对张士诚的策略】
朱元璋（神色严肃，目光扫视众人）：“张士诚屡次侵犯我疆场，实在可恶。我们不能再坐视不管，必须举兵征讨。但师出有名，我们只问罪张士诚，切不可扰害百姓。”
徐达（拱手道）：“主公所言极是，张士诚此举不得人心，我们正可借此机会，一举击败他。”
常遇春（兴奋地说）：“太好了，终于可以和张士诚大干一场了！我早就想会会他的军队了。”
【众人商议已定，准备对张士诚发起进攻】
第二幕：出征淮东
【时间】：十月辛丑
【地点】：出征前的军营
【朱元璋亲自来到军营，为徐达、常遇春等人送行】
朱元璋（对徐达和常遇春说）：“此次出征淮东、泰州，任务艰巨。你们要水陆并进，务必谨慎行事，不可轻敌。”
徐达（单膝跪地，领命道）：“主公放心，末将定当竭尽全力，不负主公所托。”
常遇春（同样单膝跪地，大声说）：“末将定要在战场上立下赫赫战功，让张士诚知道我们的厉害！”
【徐达和常遇春率领大军，浩浩荡荡地出发了。一路上，军旗飘扬，士气高昂】
【乙巳日，徐达的军队抵达泰州，与张士诚的军队展开激战】
徐达（骑在马上，指挥作战）：“将士们，给我冲！击败张士诚的军队，为我们的胜利开个好头！”
【经过一番激烈战斗，徐达成功击败张士诚的军队，缴获了大量的马和船，驻军于海安坝上】
第三幕：泰州攻防
【时间】：十月丁未 - 己酉
【地点】：泰州战场
【徐达继续进军，包围了泰州新城。张士诚的湖北援兵赶来救援，徐达率军迎战，再次击败敌军】
徐达（看着败退的敌军，冷笑一声）：“张士诚，你派再多的援兵也无济于事。”
【与此同时，常遇春也在战场上取得了胜利