旁白：就在朱元璋等人紧张谋划时，孙德崖却在自己的营帐中与部下商议着什么。
孙德崖（脸色阴沉）：“朱元璋虽然暂时收留了我们，但他对我们始终心存戒备。如今元军再次攻打和州，这或许是我们的机会。”
部下（疑惑地问）：“大帅，您的意思是……”
孙德崖（冷笑一声）：“我们可以与元军暗中勾结，里应外合，拿下和州城。到时候，和州就是我们的了。”
部下（有些犹豫）：“可是，我们都是抗元义军，这样做恐怕会被天下人耻笑。”
孙德崖（不耐烦地说）：“成大事者不拘小节。如今和州城粮草充足，只要拿下和州，我们就有了立足之地，还怕什么天下人！”
旁白：孙德崖的阴谋能否得逞？朱元璋又将如何应对这内忧外患的局面？和州城的命运悬于一线……
第十幕：黎明前的黑暗
旁白：黎明前的黑暗总是格外深沉，和州城的每一个人都在等待着命运的审判。元军的先头部队已经抵达和州城外，一场大战即将爆发。
朱元璋（身着战甲，站在城楼上，鼓舞着将士们的士气）：“兄弟们，元军再次来袭，但我们已经做好了准备！这一次，我们要让元军有来无回！”
将士们（齐声高呼）：“有来无回！有来无回！”
旁白：然而，就在此时，城内却传来了一阵骚乱。原来是孙德崖的部下按照他的命令，开始在城内制造混乱，企图打开城门迎接元军。
汤和（匆匆跑来，向朱元璋报告）：“大哥，不好了！孙德崖的人在城内闹事，他们要叛变！”
朱元璋（脸色大变）：“这个孙德崖，果然狼子野心！传令下去，立刻镇压叛乱，绝不能让他们得逞！”
旁白：和州城陷入了一片混乱，城内的叛乱和城外的元军进攻让局势变得异常危急。朱元璋能否在这千钧一发之际，化解危机，守住和州城？他的命运，和州城的命运，都将在这黎明前的黑暗中迎来转折……
第十一幕：力挽狂澜
朱元璋（迅速镇定下来，目光如炬，大声下令）：“徐达，你率主力部队坚守城墙，抵御元军进攻；汤和，你即刻带领精锐，镇压城内叛乱，务必在最短时间内控制局面！”
徐达（单膝跪地，领命）：“主公放心，我定当死守城墙，不让元军踏入和州半步！”言罢，手持长枪，疾步冲向城墙。
汤和（紧握大刀，满脸怒容）：“大哥，看我怎么收拾这些叛徒！”转身带着一队如狼似虎的士兵，朝着骚乱处奔去。
城墙上，徐达指挥士兵们用巨石、箭矢向元军倾泻，元军虽攻势猛烈，但在徐达的带领下，义军凭借熟悉的地形和顽强的斗志，一次次击退元军的冲锋。
城内，汤和与孙德崖的叛军展开了激烈巷战。叛军本以为能轻易打开城门迎接元军，却没想到汤和反应如此迅速。汤和身先士卒，大刀挥舞间，鲜血飞溅，所到之处，叛军纷纷倒下。他一边砍杀，一边怒吼：“你们这群叛徒，今日就是你们的死期！”士兵们受到鼓舞，士气大振，与叛军展开殊死搏斗。
朱元璋在帅帐中，与李善长紧密关注着战场局势。
朱元璋（眉头紧皱，忧虑地说）：“李先生，如今局势危急，城内叛军虽在汤和的镇压下有所退缩，但元军攻势不减，我们该如何是好？”
李善长（捻着胡须，沉思片刻）：“公子，如今我们只能寄希望于汤和尽快平定叛乱，同时，我们需再想办法扰乱元军军心。”
此时，常遇春匆匆赶来。
常遇春（气喘吁吁）：“大帅，我已加强城防工事，还安排了一些弓箭手在隐蔽处，可随时支援城墙作战。”
朱元璋（点头赞许）：“好，遇春，你来得正好。如今城内叛乱，你速带一支人马，绕到元军后方，袭击他们的先头部队，打乱他们的阵脚。”
常遇春（兴奋地领命）：“遵命！看我去杀他们个措手不及！”
常遇春带领人马悄悄出城，绕到元军后方，突然发起攻击。元军先头部队本以为和州城即将攻破，毫无防备，被常遇春这突如其来的袭击打得晕头转向。一时间，元军阵脚大乱，士兵们纷纷逃窜。
城墙上的徐达见此情景，抓住时机，下令反击：“兄弟们，元军后方大乱，随我杀出去！”义军们如猛虎下山般，从城墙上冲下，与元军展开近身肉搏。
城内，汤和经过一番苦战，终于将孙德崖的叛军全部镇压。孙德崖见大势已去，企图逃跑，却被汤和一眼瞧见。
汤和（大喝一声）：“孙德崖，你往哪里跑！”几步追上，一刀将孙德崖斩于马下。
解决了城内叛乱，汤和立刻带领士兵支援城墙。此时，常遇春也从元军后方杀回，与徐达、汤和形成夹击之势。元军腹背受敌，士气低落，哈麻察见局势无法挽回，只好下令撤退。
第十二幕：战后整顿