王建趁机拿下李茂贞占据的汉中等地，但他却猜忌功臣，杀掉了大将王宗涤。
9月，朱温因连夜大雨想要撤兵，只有刘知俊和高季昌两人反对。
高季昌用计将李茂贞引出凤翔城，配合朱温消灭了不少李茂贞军队。
他也在此战中立功，被朱温封赏。
11月，李茂贞之弟李茂勋从漉州救援凤翔，朱温派孔勍偷袭漉州。
李茂勋见自己被偷家，又觉得李茂贞也无力抵挡，便向朱温投降。
这样一来，李茂贞的大部分地盘被夺取，凤翔变成了孤城。
两个军阀抢皇帝，凤翔被围困了一年多，城中沦为了人间地狱。
路边的尸体上的肉都被人割下来抢光了，只剩下了骨头。
就连跟着李晔的唐朝宗室都饿死了几个，李晔本人都要卖衣服换豆子充饥。
凤翔城无力维持。903年1月，李茂贞派出使者示好，终于向朱温服软。
朱温见山东出事了，便接受李茂贞的条件。
于是他答应只要交出皇帝，就可以放李茂贞一马。
李茂贞自然答应，先将韩全晦等宦官杀害，再将李晔送出凤翔。
之后朱温撤军，李茂贞依然割据凤翔一带。
李晔被接回长安，落入朱温之手。朱温的篡位倒计时开始了……
下面把视线放到山东，割据于此的军阀王师范做出了忠义之举。
889年，16岁的王师范子承父位，与刘鄩用计击败了崔安潜的朝廷部队，就此割据一方。
他擅长文治，将山东治理得很好。
903年，王师范不甘朱温控制皇帝，接受了张浚的建议，发兵攻打朱温。
但他异想天开，想通过分兵潜入的方式一口气拿下大部分州郡，最终只有刘鄩拿下兖州。
朱温迅速调兵反击。朱友宁在齐州击败王师范部队进军青州，葛从周攻打兖州。
王师范向杨行密求援。
杨行密派王茂章救援青州，其余部队攻打宿州，但后者被康怀贞击退。
朱友宁攻破博昌，屠城，到达青州城下。登州也于六月被拿下。
之后，王茂章拿下密州，待朱友宁达到极限后加入战局，令朱友宁死于乱军。
7月，朱温亲临前线。王茂章偷袭汴州军，后因淮南变故撤回。
没了王茂章，青州也坚持不了多久。王师范于九月投降，其全族于908年被杀。
兖州的刘鄩受到百姓爱戴，却不得不投降，后面得到朱温重用。
葛从周生病，在此战后逐渐隐退。
南方，903年1月，杨行密派李神福讨伐鄂州的杜洪，很快拿下了永兴。
杜洪向朱温求援，朱温派兵救援的同时也让成汭、雷彦威、马殷前去支援。
然而，三个军阀中只有成汭是真心的。
他率兵刚出发不久，雷彦威和马殷就偷袭了他的大本营江陵。
然后成汭本人又被李神福击败，最终在绝望中自尽。
成汭死后，他的地盘中夔州归附王建，江陵归附雷彦威。
而赵匡凝又夺取了江陵，将其地交给弟弟赵匡明管理。
马殷部下许德勋撤退，期间招降了割据岳州的邓进忠（邓进思之弟）。
援军要么没来，要么内乱，杜洪都麻了。
但李神福却在这时撤退了，与王茂章从山东撤退的原因一样，淮南发生内乱。
田頵与杨行密决裂。他联合安仁义于903年8月起兵反叛。
而杨行密的小舅子朱延寿竟然也要站在田頵一方，于是被杨行密用计诱杀。
李神福击败田頵，与王茂章、台蒙合力围剿，于12月平定田頵叛乱。
下面将视线移回朝廷这边。
903年1月，朱温大规模处死京中宦官，也让朝廷下诏处死各地宦官。
其中李克用、刘仁恭、杨行密、王建没有执行命令。
困扰了唐朝多年的宦官问题就此解决。
然后神策军被拆解，一部分由崔胤掌握，一部分被朱温嫡系取代。
表面上两人分享权力，但实际上对朱温来说崔胤只是用来过渡的工具人而已。
崔胤空会弄权，禁军几乎无战斗力，在他手上没有任何威胁。
朱温与曹操有相同的喜好，导致杨崇本反叛朱温，回到李茂贞阵营。
……
刘备：“哎呀，可惜之前没看到。老曹，你和朱温应该结拜为亲兄弟啊。”
孙权：“对啊，还有杨行密打赢了清口之战。”
曹操厚着脸皮说道：“哼，我曹某是怎样的人物？自然值得后人学习。”
“不过他比我可差远了。”
孙权和刘备都露出了不屑的表情。
曹操：“刘玄德，清口之战是杨行密打的，又不