说是藩属国也不大准确，因为耶律大石是可以在高昌以及八剌沙衮两座大城设置征税官，事实上完成了对两个小国的吞并。
中原王朝总是习惯于以自己那先进的政治制度看待周边，将许多部落联盟也视为一国，若是根据马灵传回的西域情报，高昌回鹘就是一个典型的城邦-部落二元制联盟，东喀拉汗国的组织结构也差不多如此。
隋唐时期，突厥汗国崛起，按照草原一贯的方式，在西域金山以西、以南地区游牧的乌古斯诸部落，就成为突厥人的一部分，被称为九姓乌古斯。
突厥既灭，九姓乌古斯中的药罗葛氏号称回鹘，建立了回鹘帝国，成为华夏历史上少有的、侵略性不那么强的草原帝国，至于原因嘛，是因为彼时正处于盛唐。
随着大唐衰落、退出西域，接着回鹘帝国消亡，九姓乌古斯被黑衣大食征服，不断西迁，纷纷改宗绿教，变成了伊斯兰化的突厥人。
宋太祖时期，乌古斯部落联盟的一个部落酋长塞尔柱克，率部南下，在彼时的波斯萨曼王朝的北方边境游牧，在改信绿教后，成为这一地区伊斯兰化突厥人的首领，于是这些突厥人就被称为塞尔柱人。
后来萨曼王朝的呼罗珊总督、突厥人首领阿勒普特勤领兵造反，便建立了伽色尼王朝，名义上仍旧尊奉萨曼王朝，同时也奉黑衣大食也就是阿拔斯王朝为宗主国。
此时的塞尔柱人仍旧生活在伽色尼王朝的北疆，毕竟同属于突厥人，于是塞尔柱人也得到伽色尼王朝王族的信任，随着塞尔柱人实力愈发强大，喜闻乐见的“奴仆噬主”就出现了。
塞尔柱人建立了以祖先名字、部落名称为名的塞尔柱王朝，至于伽色尼王朝，残部从开伯尔山口杀进印度，成为南亚次大陆被反复蹂躏十余次中的一员。
在塞尔柱王朝最强盛时，西与拜占庭帝国在小亚细亚争锋，南抵波斯湾，北抵里海，东抵葱岭，黑衣大食的哈里发也不得不授予塞尔柱王族“苏丹”的称号，彻底沦为塞尔柱突厥的傀儡。
宋哲宗元佑七年，塞尔柱王朝最有作为、将疆域推到全盛的苏丹穆厄佐丁·阿布·法塔赫·马立克沙·哈桑·本·阿尔布·阿尔斯兰去世，诸子争权，于是塞尔柱王朝就此分崩离析，出现了诸多小苏丹国。
这位马立克沙的第三子、受封为呼罗珊总督的桑贾尔，一心想要恢复帝国的荣耀，一面与诸多兄弟、波斯人等建立的小苏丹国互殴，一面不断向东侵扰，打着“西失东补”的小算盘。
可以说东、西喀拉汗国面临着的最危险的敌人，一直都是这位呼罗珊总督桑贾尔。
所谓“屋漏偏逢连夜雨”，东喀拉汗国外敌当前，内部政局又不稳，才完成了一次政权交接，刚刚上任的伊卜拉欣二世可汗，连兵权都来不及收回在手中。
一切都显得那么凑巧，东喀拉汗国内部不稳，忽儿札胡思就被汉军撵到了西域，从汗国的北疆达林库儿大湖一路南下，伊卜拉欣二世可汗来不及集结兵力阻挡，岳飞带着漠北联军就跟着冲了进来。
更让伊卜拉欣二世可汗崩溃的是，他无法抵挡如狼群一般突入的克烈部骑兵，无奈向周边的诸国求救，呼罗珊总督桑贾尔做出了唯一的回应，派了一支万余人的大军，强行越过西洪河，也就是后世的锡尔河，中原王朝称之为药杀水的大河，闯入了东喀拉汗国西面的大城白水城西北的讹打剌城。
从国都喀什噶尔紧急赶到八剌沙衮的伊卜拉欣二世可汗是真的想哭，他没招谁没惹谁，忽儿札胡思的克烈部就一脚踹了过来，本以为狼群难对付，谁知都后面还跟着一条猛虎。
猛虎追逐着狼群，于是东喀拉汗国就遭了殃，从达林库儿过楚河到怛罗斯，克烈部沿途一路抢劫，接着又被汉军以及漠北诸部联军扫了一遍。
无奈的伊卜拉欣二世紧急调动王城禁卫军，拼凑了两万大军，便急忙忙地向怛罗斯方向追了过来，他现在只期望来的汉军是敌而非友，否则东喀拉汗国被三个强盗一起盯上，那就真的彻底完蛋了！
于是小小的的怛罗斯城，就出现了四股势力，忽儿札胡思带领的克烈部，以及从漠北西逃沿途收容的诸小部落，兵力不到三万；岳飞带领的汉军以及漠北诸部、再加上金山附近的诸部落，合兵近五万。
西面二百里外，桑贾尔派出的一万大军正在赶来；东面八剌沙衮方向，心急如焚的伊卜拉欣二世也在匆匆赶来。
岳飞没有考虑太多，忽儿札胡思闯入东喀拉汗国后，在他眼里，克烈部就已经失去了所有的价值，汉军已经有了充足的借口停驻在西域，所以忽儿札胡思现在已经可以去死了。
唐人的口语与宋人的口语已经有了很明显的变化，同样地，从向导口中听到“怛罗斯”这个地名，岳飞并没有意识到，这里就是唐玄宗时高仙芝兵败的地方。
因为根据乃蛮部的转述，这