慕容垂乃是前燕文明帝慕容皝的第五子，慕容儁的弟弟，13岁时便随其兄长慕容恪战斗，击败宇文别部。
因其作战英勇，勇冠三军，甚得父亲宠爱，但却因此而受到兄长慕容儁的嫉妒。
慕容垂原名慕容霸，在训练军队时因座骑突然受惊而坠马，磕掉了大牙。
燕皇慕容儁见后，故意嘲笑他，并将其名字由慕容霸改名为慕容垂。
后来，慕容垂娶妻段氏，段氏才高性烈，与皇后可足浑氏不睦，于是可足浑氏经常在燕皇慕容儁跟前说慕容垂的坏话。
而慕容儁又向来对慕容垂不满，于是便将段氏关于牢中，慕容垂也因此受到牵连，终生郁郁不得志。
在慕容儁病危之时，他怕慕容垂造反，于是便将慕容垂召回邺城，但是却不重用。
在慕容儁病世之时，以太原王慕容恪为太宰，以上庸王慕容评为太傅，以阳骛为太保，以慕舆根为太师，同时参与辅佐朝政，却不重用慕容垂。
故而，慕容垂一直闲赋在家。
如今，新乐城被冉闵大军所围，岌岌可危，慕容恪又不在邺城，在朝将领之中能帮助慕舆根击败冉闵者，唯有慕容垂一人。
燕皇慕容暐看向下方的慕容评，问道：“上庸王，您看如何？”
慕容评狡猾奸诈，善于使用各种人际关系，虽然两次被冉闵击败，群臣告状。
但慕容评发动慕容宗亲的力量，不仅将皇甫真和令狐帽等人打入牢中，而且继续受到重用。
另外，慕容评是燕皇慕容暐的叔爷爷，辈分极高，所以众臣之中，除太原王慕容恪之外，就属慕容评的势力最大了。
慕容评虽然也不喜欢慕容垂，但如今大敌当前，却不能因私误公。
慕容评出列，说道：“我认为太保（阳鹜）所荐极是！”
燕皇慕容暐见慕容评也推荐慕容垂，于是说道：“传旨，速令吴王（慕容垂）点齐2万骑兵，急救新乐城。”
慕容垂得旨，不敢怠慢，于是急速点齐2万骑兵，向新乐城而来。
十天后，公羊高带领的2万重装攻城部队终于来到了新乐城下，同时慕容垂带领的2万鲜卑骑兵也来到了新乐城。
慕舆根见慕容垂到来，顿时心中一喜，新乐城中原有将士3万，如今再加上慕容垂带来的2万骑兵，如此便达到了5万之多。
另外，慕容垂武艺绝伦，勇冠三军，而且智勇双全，战斗经验颇为丰富。
有了慕容垂的帮助，慕舆根也就不怕冉闵大军发起战斗了。
“吴王，我听说冉闵军中有霹雳车、诸葛连弩无数，上次在攻打平城（今山西省大同市）时，他们便发射了火球、火箭，致使平城被毁于一旦。
若是冉闵大军继续使用火攻，我们该如何防御？”
慕容垂听罢，面容严肃，问道：“我听说冉闵军中有面具张一人，功夫了得，英勇善战，你可知此人？”
慕舆根点头，长叹一声，说道：“正是因为冉闵军中有面具张在，所以才让我为难啊！”
说罢，遂即不言。
慕容垂见慕舆根不想评说张蚝，于是转头看向一旁站立的慕舆长卿，问道：
“我听说你与面具张交手过？”
慕舆长卿拱手道：“是的，吴王！”
“那他实力如何？”
慕舆长卿听罢，看了一眼自己的父亲慕舆根，见慕舆根没有什么表示，这才说道：
“吴王，面具张骁勇善战，当年上庸王（慕容评）派我们师兄弟五人攻打野王。
面具张仅用四五十回合便将令狐归义师弟击于马下，后来我与皇甫显宗和鲜于和鸣三人共同与他相战，大战数百回合都未能拿下他。
听说在轵道之中，面具张与苻生大战，二人从早上一直战斗到黄昏，都未能分出胜负。
最后二人徒手相搏，却不想被面具张一招就将苻生制伏。”
慕容垂看向慕舆长卿，又问：“他有何绝技？”
慕舆长卿思考片刻，说道：“我还听说面具张有三大绝技，一是力大无穷，可以扳倒一头牛；二是奔跑速度极快，比马还快；三是此子翻越城墙，如履平地。”
慕容垂点头，又问：“他使用何种兵器？”
慕舆长卿道：“此前他使用一把长矛，现在改为左手双刃矛，右手使钩戟。”
“他年龄多大？”
慕舆长卿道：“据秦国人说，这面具张不过是一个20岁出头的小伙子。”
慕容垂听后，又是沉思片刻，突然问道：“他箭法如何？”
慕舆长卿摇头，说道：“未曾见他使用过弓箭。”
慕容垂点了点头，笑道：“如此便好！明日我去会会他！”
慕舆根和慕舆长卿二人离开慕容垂的房间。
在路上，慕舆根问道：“长卿，你与吴王（慕容垂）一番交谈，感觉如何？”