幽州节度使李匡俦借道中山，前往京师，王处直派甲士埋伏城外，以防不测。
李匡俦军走后，甲士进城，发动兵变。先包围李应之府第，擒而杀之；随后进见王处直，请杀王都。王处直当时不从，答应众军，来日给予答复。
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次日对甲士论功行赏，王处直暗地记下兵变将士姓名。
于是自队长以上将领，在其后二十多年里，都被以各种罪名杀死，并无一人幸免。
至赵王王镕被其养子张文礼弑杀，李存勖派兵讨伐，王处直便与部下将领商议道：镇州乃是定州屏蔽，张文礼虽然有罪，但镇州若被晋王吞并，定州必不能独自生存。
于是派人寄书，请求李存勖不要发兵。
李存勖便将张文礼写给后梁末帝蜡书拿出，寄给王处直看，并附书说道：张文礼弑君杀父，复又背叛我大晋，与仇敌结盟，岂可不伐？
王处直便知无力谏阻，又不敢与晋王以刀兵相见，这才想出奇招，欲借代北辽东契丹国势力入侵北边，使晋王无力征伐镇州，籍此以保定州屏藩。
当时王处直子名王郁，在从兄王郜逃亡晋国时，亦随其逃到晋阳。晋王李克用喜其雄伟有才，便把女儿嫁之，且封为新州防御使，使镇守北部边境。
王处直由是使人寄书王郁，命其勾引契丹进军入塞，来牵制晋兵止伐镇州。并在书中许诺，可废王都，使王郁成为定州节度使继承者。
不料此事被王都得知，乃起杀心。
王郁果然引来契丹军入境，但引狼入室便不可控，在新州之地大杀平民，抢掠府库钱粮，并不寻找晋军交战。
定州民众知是王从直勾引契丹军入境，无不切齿怨恨。
时有王都手下小吏和昭训，劝王都趁机举事。
于是王都发动兵变，将王处直软禁在西宅。事后上书晋王，供出义父王从直与弟王郁里通外寇卖国之事，并自称义武军留后，大肆杀戮王氏子孙，以及王处直手下将领。
因北平国乃独立之国，并非自己直系藩属，晋王李存勖亦只得睁一只眼闭一只眼，顺水推舟回书允准其请，敕封王都代替王从直本兼各职，为北平国之主。
闪回结束。梁龙德三年正月十八日，王处直于幽闭中忧愤去世，享年六十一岁。
镜头转换，按下河北，再说江东。
字幕：徐温，字敦美，海州朐山人，青年时以贩盐而为强盗。
杨行密在合肥起兵时，徐温隶属其帐下，共同起事者另有刘威、陶雅等人，当时号称三十六英雄，皆随杨行密征战立国，唯独徐温未有战功。
天复二年六月，杨行密发兵讨伐朱温，以副使李承嗣主持淮南节度使府中事务。
军吏欲以大船运送军粮，徐温时任都知兵马使，于是说道：淮泗运路多年不曾通行，芦苇堵塞，淤积甚重。请用小艇，也许容易通行。
吴军到达宿州，适逢久雨不停，大船载重不能前进；然而小艇先到，故此解困。
杨行密因此认为徐温才能出众，始令其参与军事。
天复三年，杨行密派王茂章攻打安仁义，徐温率兵会同攻击。安仁义不知对方增加军队，徐温奋力攻击，安仁义因而败亡。
同年九月，杨行密欲诛杀朱延寿，徐温让杨行密假装眼疾召而杀之，兵不血刃。
徐温因功升任右衙指挥使，始谋朝政大事。
天佑元年八月，宣州观察使台蒙去世，杨行密又卧病在床，便命其子牙内诸军使杨渥为继任，欲使其历练理政管军。
徐温对杨渥说道：今大王卧病，而令嫡子出藩，定是奸臣阴谋。他日若召殿下回京，若不是微臣我所派遣使者，或者不见吴王亲笔画押用宝令书，殿下休回！
杨渥哭谢，离京上路。
天佑二年，杨行密病重，旧将都在外作战守边，只有徐温一人在内，参与拥立杨渥。杨行密去世，杨渥继位，徐温便得执掌朝政大权。
天佑四年，徐温见杨渥耽于享乐，便与左衙指挥使张颢发动政变，共掌军政。次年，徐温复与张颢弑杀杨渥，又派禁军统领钟泰章袭杀张颢。
钟泰章挑选三十名壮士，宰牛烹羊，刺血立誓，次日刺杀张颢。
徐温趁机将当初参与弑君之人全部杀掉，并嫁祸张颢，禀告杨渥母亲史氏太后。
史后惊哭道：我儿年龄尚小，居然遭此祸乱。大人若念及与我夫君当日旧情，能保我全家归还合肥，即不忘公之大恩大德。
徐温安慰太后一番，复拥立杨行密次子杨隆演继位。从此徐温独揽大权，并在金陵训练水师，逐步翦除杨氏旧将势力。
大将李遇对徐温专权怀愤，偶说不敬之语，徐温便派柴再用诛杀李遇于宣州。杨行密旧将人人自危，徐温却假装谦恭卑下，恭谨备至，诸将方才放心。
徐温派