刘裕在位三年，大力改革前朝弊政，多有政绩，为其后“元嘉之治”张本奠基。

    画外音：依历代史家公认，自宋武帝刘裕即位，便标志中国南北朝时期正式开始。此年匈奴人纵横欧洲，建立阿提拉帝国；西匈奴三个部落在大族王阿克苏瓦尔带领下，建立白匈奴国，征服半个北印度、阿富汗及部分突厥斯坦。刘宋永初元年之时，丁零敕勒人再次大规模南迁。数十万敕勒人从贝加尔湖南迁，东至濡源，西到五原阴山，竟达三千里广阔，从此漠南成为敕勒人聚居之地。

    镜头转换，按下江南，复说河北。

    西凉嘉兴四年，西凉主李歆不听尹夫人良言相劝，亦不从群臣苦苦进谏，执意带兵进攻北凉沮渠蒙逊，谋取张掖郡。结果中了蒙逊圈套，行军途中便为蒙逊所败。

    沮渠蒙逊乃杀李歆，李暠五子带家属西奔敦煌，投靠李歆弟李恂。

    九月，李恂据敦煌称冠军将军、凉州刺史，改元永建。沮渠蒙逊率兵紧逼酒泉，李恂进入北山，复进守敦煌。

    时当雨季，洪水大发，沮渠蒙逊率军引水灌城，敦煌平地水深逾尺。李恂乞降不成自杀，部下投降，敦煌失陷，西凉就此灭亡。

    西凉共历李暠、李歆、李恂两代三王，国祚二十二年。

    字幕：癸亥，宋少帝刘义符景平元年。

    魏明元帝拓跋嗣闻宋武帝刘裕已死，于是挥军南下，夺取洛阳及其隶属河南大部领土。魏将奚斤攻南朝滑台不克，拓跋嗣大怒，与群臣商议亲自征伐，以为声援。

    宋东郡太守王景度闻魏主将欲亲来，放弃滑台逃走。

    拓跋嗣引军进城，诏命成皋侯元苟儿为兖州刺史，镇守滑台。复派寿光侯叔孙建等率部从平原东渡，攻下青、兖二州各郡县。

    宋兖州刺史徐琰闻说北魏军队渡过黄河，亦便弃城逃走，叔孙建于是东据青州。晋宗室司马爱之、司马秀之在济州东部聚众造反，并率部前来归降叔孙建。

    奚斤既已平定兖、豫二州，还军围困虎牢关。（本集完）