次日司马炎率领众臣，带剑入宫，无人敢阻。曹奂见晋王忽至，慌忙走下御榻而迎。司马炎自顾落坐，道：陛下文不能论道，武不能经邦。何不让有才德者主之？
曹奂大惊，口噤不能答言。黄门侍郎张节喝道：晋王之言差矣！昔日魏武祖皇帝东荡西除，南征北讨，并非容易得此下；今子有德无罪，何故让与人耶？
司马炎怒道：侍郎，知道个锤头！此江山社稷，乃大汉江山，刘氏社稷。曹操挟子以令诸侯，自立魏王，篡夺汉室。我祖父三世辅魏，得下者，非曹氏之能，实司马氏之力，此事四海咸知。曹丕可代汉禅，我岂不堪替献帝讨回公道，以绍魏之下乎？
张节欲辩，司马炎伸手夺过武士手中金瓜：你休再费口舌，料也不出新鲜话来！
照着顶门，就是一瓜。啪嚓一声，便似漏勺，花红柳绿，死尸登时倒地。
曹奂见此惨状，魂飞魄散。忽想起山阳公故事，即唤门外贾充、裴秀进入，吩咐道：令人将张节厚葬了罢，侍君半生，也怪不易。我曹家和司马家事，何必他来多嘴？卿等可选吉日，某便照当年汉献帝故事，禅位与晋王。只望晋王许某亦做富家翁去，便是无上恩典。
当下君臣皆笑，各各欢喜。于是选定十二月甲子吉日，魏主曹奂亲捧传国玺，立于坛上，大会文武，禅让帝位于司马炎，实为献帝重孙刘琰也。
禅让礼毕，曹奂下坛，具公服立于群臣班首，引众官行三拜九叩大礼，参拜新君。
司马炎端坐于坛上，令贾充宣读诏书：汉建安二十五年，魏受汉禅，已经四十五年矣；今命在晋，司马氏可即皇帝正位，以绍魏统。封曹奂为陈留王，出就金墉城建国；食邑万户，宫室安于魏旧都邺城，准予使用子旌旗，备五时副车，行魏国正朔，郊祀地，礼乐效魏国初期制度。上书不必称臣，受诏勿须赞拜。钦此！
曹奂未料如此待遇，较当年山阳公尚有过之，于是高呼“万岁”，雀跃登车而去。
太傅司马孚哭拜于曹奂车前，道：臣身为魏臣，终不背魏。
曹奂令人扶起，道：风水轮流转，三十年一变。你是曹魏之臣，又是司马家人，妙极，妙之极矣！我们再会罢，请老先生到邺城作客，我请你上铜雀台饮酒吟诗，岂不是好？
司马孚老泪纵横，台下群臣则掩口而笑。
司马炎见叔祖如此，哭笑不得。即封司马孚为安平王，子司马望为义阳王。诏告下，国号大晋，改元为泰始元年，大赦下。追谥祖父司马懿为宣帝，伯父司马师为景帝，生父司马昭为文帝，立七庙以光祖宗。
曹魏遂亡，自曹丕代汉，四十六年国祚。
司马炎既承帝位，来日设朝，计议伐吴之策。
镜头转换，按下晋代魏禅，复东吴。
孙皓继立吴君，在建业石头城布告下：追谥父孙和为文皇帝，尊母何氏为太后，加丁奉为右大司马，次年改为甘露元年。
画外音：不知与汉宣帝及魏国弑帝曹髦使用一般年号，是何用意？
孙皓为人凶暴，酷溺酒色，又宠幸中常侍岑昏。凡是历代亡国之君所好，无不为之。因诛灭拥立功臣濮阳兴、张布三族，由是廷臣缄口，无人敢谏。
又自觉甘露年号不吉，复改宝鼎元年，以陆凯、万彧为左右丞相。
孙皓不喜建业，独爱武昌，大兴土木作昭明宫。令镇东将军陆抗屯兵江口，以图襄阳。
晋主司马炎未及发兵南征，忽闻东吴大将陆抗寇略襄阳，勃然大怒，诏命都督羊祜率兵拒之。自是羊祜镇守襄阳，甚得军民之心，减戍逻之卒，用以垦田。
字幕：羊祜，字叔子，兖州泰山郡人。上党太守羊衜之子，汉末才女蔡文姬外甥。
羊祜初到襄阳之时，军无百日之粮；及至末年，库有十年之积。因知陆抗足智多谋，只自守疆界，候其国内有变，寻机图取。
吴主孙皓迁都武昌，令御史大夫丁固、诸葛诞之子右将军诸葛靓镇守建业。
永安山贼施但聚众攻打建业，丁固、诸葛靓战于牛屯。施但败走，擒吴将孙谦。孙皓令数百人鸣鼓入扬州，杀施但家人，诏告下，是以荆州王气破扬州贼。
吴宝鼎三年九月，吴主孙皓起兵伐晋，亲率大军屯驻东兴。
遂下诏命：令左大司马施绩攻江夏，右丞相万彧攻襄阳，右大司马丁奉、右将军诸葛靓攻合肥，交州刺史刘俊、前部督修则、将军顾容等率兵攻交趾叛军，四面用兵。
激战之下，万彧被晋国义阳王司马望所拒，施绩、丁奉分别为晋将胡烈、司马骏所败，南征交趾军被晋将杨稷大败，刘俊、修则战死，顾容率残军退守合浦，东吴国势大弱。
次年，孙皓诏改建衡元年，立长子孙瑾为太子。
十一月，派监军虞汜、威南将军薛珝、苍梧太守陶璜从荆州出发，监军李勖、督军徐存从建安海路出发，在合浦会同剿灭交址叛军。另遣右大司马丁奉再次北征，攻打谷阳。