管辂：邓飏行步，筋不束骨脉不制肉，起立倾倚若无手足，此为鬼躁之相。何晏视候，魂不守宅血不华色，精爽烟浮容若槁木，此为鬼幽之相。早晚必有杀身之祸，何足畏也！
其舅不信，大骂而去。此后不久曹爽事败，何、邓二人伏诛，方信外甥奇术非凡。
司马懿即晋升太傅，曹芳诏封蒋济迁升太尉。
蒋济见曹爽党羽常改法度，颠倒朝纲，上疏谏道：今吴、蜀未灭，将士征战在外，男女皆怨，百姓贫苦。国家法度，唯有济世之才编改纲法流于后世，岂是平庸之辈可改？不仅无益于国家，且损害百姓。臣启陛下，望朝中文武各尽其职，则国可太平。
曹爽以为是迂腐之论，纵容何晏等乱政如故。
蒋济于是与司马懿暗谋，准备推翻曹爽。
曹爽忌惮司马懿，虽大权在手，亦感时刻不安。适逢子除李胜为荆州刺史，于是即令李胜往辞仲达，探其虚实。
门吏报入府中，司马懿道：此乃曹爽不放心我，使李胜来探虚实也。
乃去冠散发，上床拥被而坐，又令二婢扶持在身后，请李胜入府。
李胜至床前拜道：因朝事烦杂，一向不见太傅。今子命为荆州刺吏，特来拜辞。
司马懿佯作耳背，胡乱答道：并州地近朔方，民心剽悍，你到那里，需好为之备。
李胜扬声答道：是除荆州刺史，非并州也。
司马懿笑道：你从并州来。那就留在京都罢，不要再去了，那里可不是玩的。
李胜叫道：是汉上荆州，不是并州！
司马懿大笑：何不早？你是从荆州来也！
李胜哭笑不得，即问从人乞纸笔写道：学生奉旨，到荆州任刺史。
司马懿看了半，笑道：我非但耳聋，又兼眼花。荆州地近东吴，此去保重。
侍婢进汤，司马懿双手颤抖不能端碗，将口就之，汤流满襟。勉强喝了两口，便倒在床上，声嘶气喘，激咳连连。
李胜拜辞，回见曹爽，细言其事，曹爽大喜，遂不以司马懿为忧。
司马懿见李胜去了，从榻上一跃而起，对二子道：李胜回报，曹爽必不顾忌我矣。你等需暗自联络旧部，及朝中老臣，时刻做好筹备，只待他出城畋猎之时，即可图之。
镜头转换，按下魏国，再东吴，奸人吕壹登场。
字幕：吕壹，吴郡人。孙权用为心腹，任中书典校郎，监察中央及地方州郡文书事。
吕壹出身平民，为人险狠，因恃宠弄权，离间君臣，擅作威福，手段残忍。常以文书往来中寻章断句，诬陷大臣。曾弹劾丞相顾雍和左将军朱据谋反，将二人下狱。
黄门侍郎谢厷来问：陛下令某前来相问，顾公谋反之事，到底如何？
吕壹答道：证据对其不利，结果不乐其观。
谢厷又问：若顾公被免职为民，公颇解子心意，则试猜之，是否当命潘太常继之？
吕壹答道：若依陛下素日喜好所论，极为可能。
谢厷原为解救顾雍而来，于是道：如公所，顾公若问罪罢相，则陛下必以潘太常继任。潘濬切齿恨公，每欲手刃公而后快，荆州文武尽知，公岂不闻？若其一但接替顾公，恐明日即以明公为敌矣。
吕壹闻听此，大为惧怕，于是按下顾雍罪状，将欲不了了之。
陆逊与潘濬闻顾雍、朱据下狱，俱各忧心如焚。步骘、陆逊上书，孙权皆置之不理。潘濬上奏吴帝，请求赴京朝见，名为奏荆州之事，其实想要赴阙力谏，为顾雍鸣冤。
孙权准其入都，潘濬遂至建业，住在驿馆，等候接见。
太子孙登趁夜来访，道：某就顾公之事，亦曾屡谏父皇，但皆不纳，且被厉斥。公今来若为此事，亦是无用，休为此触怒子，以惹祸上身也。
潘濬闻此大怒，因知皆是吕壹从中作梗，便欲诱而杀之。遂以久不入京为名，使人持自己名帖到各家故旧百官府宅，欲大宴宾客，吕壹亦在名单之郑
吕壹见潘濬进京请客，想起谢厷之语，托病不往。
潘濬不肯罢休，数日后趁子孙权召见，便为顾雍辩冤，且力陈吕壹奸险，乃误国之臣，绝不可信。孙权虽未采纳潘濬之谏，但思其言有理，便对吕壹之宠渐衰。
潘濬见孙权为自己谏言所动，即亲查吕壹之奸，再奏吴帝。
孙权览奏：吕壹中伤建安太守郑胄，此其诬陷大臣罪一；又告江夏太守刁嘉谤主，且诬侍中是仪与刁嘉同谋，此其诬陷大臣罪二；陷害宰相顾雍，此其诬陷大臣罪三；诬陷驸马朱据私吞军饷，拷打幕府理财库吏致死，终无供状以证其事，此其诬陷大臣罪之四。条理分明，证据确凿。慈佞臣若是不除，吴国不用魏国来伐，便自危矣！
孙权叹道：吕壹狂妄至极，朕今知之矣。驸马朱据都被诬告，况普通吏民哉？
于是大为愤怒，诏令将吕壹斩首弃剩吕壹既除，孙权引咎自责，遣中书郎袁礼向被诬大臣致歉