韩当口虽应诺，心中只是不服。
吴兵见蜀军势大，一夕三惊，谣言四起。传至后军，糜芳闻而大惧。
糜芳自降东吴，因系蜀主舅兄，而为吴国诸将所忌，吴主自然不肯重用；此次出兵，只命在后，催督粮草。此时闻姐夫刘备连连获胜，不由懊恼不迭，痛悔前失。
生了半闷气，即引部将出营，到江上巡查粮道。正行之间，前遇一只大船阻路，派人探问，却是骑都尉虞翻座船。
糜芳因己方船多，便令侍从冲对面喊道：来船听者，请回避我糜将军战船！
对面船上水手听了，便将此话报与虞翻。
字幕：虞翻，字仲翔，会稽余姚人，日南太守虞歆之子。初任会稽太守王朗功曹，后投孙策，成为东吴重要谋臣。可日行三百里，又善使长矛，更精通《易经》，兼通医术。
虞翻闻听，即从舱中走上船头，厉声道：失去忠心之人，以何侍奉君主？使关公连失两座城池而身死，却还在这里枉称甚么将军，你等众谓可乎？
因顺风而呼，满船军士听得清楚，尽皆惊怒。糜芳惭愧无地，不敢招惹，急命关上弦窗，吩咐让虞翻先过。再也无心巡航，遂令调转船头，转回大营。
虞翻见糜芳避让，却又不依不饶，命调头跟在船队之后，直至糜芳营寨，要穿寨而过。
守营门官声称无有糜将军命令，不敢开门。虞翻故作大怒，对着营门骂道：这可是奇哉怪也。你我既同在吴主驾下称臣，便应许我通校前番面对敌军，公安城门便应紧闭休开。应开之门反而关闭，应闭之门反而大开，此为何意哉？
大骂已毕，绕行而去。糜芳在指挥船上听得清楚，心中更加羞恼。
刘备接连获胜，信心大增，屡使前队关前搦战，并将孙权三代折辱。
陆逊令众将塞耳休听，不许出迎，只需坚守。
刘备见吴军不出，气渐热，数十万军取水不便，遂命各营移于山林茂盛、近溪傍涧之地。因恐吴兵骤至，便令吴班引万余弱兵近吴寨屯住；自选八千精兵，伏于山谷之郑
早有细作报知韩当、周泰，刘备大军移寨，只有万余弱兵断后。
二将大喜，来见陆逊请令：目今蜀兵移于山林密处，都督可乘虚击之。
陆逊引兵自来前营观看动静，看了良久，以鞭指道：前面山谷中杀气升起，必有伏兵。刘备故于平地设此弱兵，以诱我耳。诸公切不可出。
众将听了，皆为叹息，恨恨而退。
三日过后，陆逊会合诸将，立于关上观望，见吴班兵已退去。陆逊指向远处山谷：杀气起矣。刘备必从山谷中出也。
其言未毕，只见蜀兵全装惯束，杀气腾腾，簇拥刘备而过。吴兵见了，尽皆胆裂。
陆逊笑道：某之不听诸公出击，正为此也。今伏兵已出，旬日之内，必破蜀兵。
诸将这才拜服，齐称愿听都督调遣。
陆逊详定破蜀之策，修笺遣使奏闻孙权，声言指日可以破蜀。孙权览毕大喜，于是大起吴兵，前来接应。
正值酷暑，蜀国水军暴于烈日之下，不胜其苦。刘备只好令水军舍舟登岸，全部转移到深山密林，与陆军连营四十余屯，依傍溪涧休整，准备待秋后再进。
画外音：至此，蜀军处于吴境之内，数百里崎岖山道之间，远离后方，故后勤保障多有困难；又兵力分散，隔岸夹持，从而便为陆逊实施反击，提供可乘之机。
早有北魏细作探明吴蜀两军态势，连夜报知魏主曹丕：蜀兵伐吴，树栅连营，皆傍山林下寨；黄权督兵在江北岸，每日出哨百余里。
曹丕闻之，大笑道：包原隰险阻屯兵者，兵法大忌也。陆逊舍却陆口，果断退至夷道、猇亭，遏制蜀军继续进兵；并集中兵力，准备相机决战，真将才也。如此以来，吴军退出高山峻岭，将数百里山地留给蜀军，若用火攻，刘备无处可逃矣。陆逊若胜，必尽举吴兵去取西川，其国内必然空虚。彼时朕以助战为名，三路进兵，则东吴唾手可取也。
众臣听子口若悬河，对吴蜀二国军势洞若观火，不由尽皆拜服，齐呼万岁。
曹丕于是颁旨，兵发三路：使曹仁督南阳之军以出濡须，曹休督襄阳之军以出洞口，曹真督荆州之军以出南郡，皆是宗室勋略大将带兵，三路军马暗袭东吴。
调遣已定，只待吴蜀决战结果。
镜头转换，吴军大营。
伏路校日夜不停，陆续入报大都督陆逊：蜀兵水陆两军皆入密林避暑，将士日渐懈怠。蜀主刘备亦以为东吴诸军皆已胆破，不复提防设备。
陆逊大喜，遂命击鼓升帐，聚集大将士听令：使朱然于水路进兵，来日午后东南风大作，用船装载茅草，依计而行；命韩当乘船渡江，进攻江北岸黄权蜀军；令周泰引军进攻江南岸蜀军大营，每人手执茅草一把，内藏硫黄焰硝，各带火种，并执枪刀，一齐而上，但到蜀营，顺风举火；蜀兵四十屯大营，只需焚烧二十屯，每间隔一屯，烧其一