孙权览奏，深以为然，即令授给陆逊棨戟，都督会稽、鄱阳、丹阳三郡，进兵征讨。
字幕：陆逊，本名陆议，字伯言，吴郡吴县人，建安八年入孙权幕府，历任军职。
两军相遇，费栈人多势众，陆逊兵少，众寡悬殊。陆逊遂用疑兵之计，令于林间多插旌旗牙幢，又分布鼓角于四野，派人潜入山谷，于夜间到处吹号击鼓。
山越之民不懂兵法，四处逃窜。费栈约束不住，反与自家兵马相互冲撞，混拥成团。
陆逊趁机以精骑突出冲阵，敌兵大溃，阵斩费栈，降其部众。陆逊即勒令各山越族居民，迁徙到平原之地，编入户籍，种田纳赋，皆为吴主治下良民。
又从中挑选强壮者从军，得精兵数万人。
会稽太守淳于式上表，奏告陆逊违法征民，自己所辖百姓受其扰乱，孙权置之不问。
陆逊得胜班师回军，叙述诸将及众官之功，并称淳于式应予褒奖。
孙权问道：淳于式上书告你，卿何故却推其赏？
陆逊答道：淳于式为休养百姓，故控告臣罪，乃是为公。若臣再诋毁其以混淆圣听，则是为私，此风绝不可长也。
孙权赞道：此乃长者之风，常人不能也。
便视陆逊为不世良将，由此渐渐重用，便有令其接任吕蒙大都督职位之意。
镜头转换，按下东吴，复曹魏。
曹操回军邺城，冬十月，魏王宫建成，即差人往各处收取奇花异果，栽植后苑。
使者到吴地见孙权，传魏王令旨，命往温州取柑子。
孙权因前番请降，尊让魏王，便令人选大柑四十余担，使人星夜送往邺郡。行至中途，挑担役夫疲困，歇于山脚。
见一道长头戴白藤冠，身穿青袍，与脚夫言道：你等挑担劳苦，贫道替你挑一程何如？
众人大喜，齐声道谢。于是那道长果替每担各挑五里，行走如飞，足不沾尘。众人接担再挑，感觉煞是奇怪，见担儿都轻了许多。
那道长临去，与押送柑子官吏道：你去邺都见魏王，便贫道乃魏王同乡，姓左名慈，道号乌角先生，特此致意。
罢拂袖而去，刹时不见踪影。取柑使者满怀疑惑，至邺都见魏王呈上柑子。
曹操亲手剖食，但见皆是空壳，内无果肉。惊问缘故，取柑人便以左慈之事奏对。
听闻此事太过蹊跷，曹操未肯相信。以为定是取柑人作弊，将欲责罚。
门吏忽报：府外有个道人，自称名叫左慈，求见大王。
曹操愈加惊奇，便命召入。左慈迈步入厅，取柑人叫道：大王，此正是某途中所见之人，是甚么乌角先生，便是他使邪术，取了果肉去。
左慈冲其扮个鬼脸，即与曹操见礼，长揖不拜。
曹操不悦道：先生何人，来此何为？
左慈笑道：贫道乃兵家掌派左慈，来向大王传授长生之道。
曹操叱道：汝即是修行之人，何以妖术摄我佳果？
左慈笑道：岂有此理，修道人从不偷人东西！
曹操便令取柑子过来，命其解释。左慈随手剖之，内皆有肉，其味甚甜。曹操大为惊奇，心想闲来无事，正好请教一些养生之道，便喝退取柑使者，赐左慈上坐，以礼而待。
画外音：你道左慈道长因何而来？却有缘故。只因左慈早知曹操既晋魏王，必欲入兵西川。孔明此时平川不久，大兵未及调配，故来求见曹操，使些法术迷惑于他，使其丧失锐气信心，至不济也要拖住他数月，好使孔明从容派兵，先取汉知—为此而来。
左慈见“凭空摄物”之技奏效，曹操进入圈套，遂大模大样坐下，索要酒肉。
曹操正要看他道术，下令与之。见其刹时饮酒五斗，肉食全羊，面不改色。
曹操愈加惊奇，问道：道长此为何等法术，以至于此？
左慈答道：此为末技，不值一笑。贫道曾于峨嵋山中学道三十年，忽有雷震碎石壁，得书三卷，名曰《遁甲书》。上卷遁，中卷地遁，下卷人遁。遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。大王何不跟贫道往山中修行？当以三卷书相授。
曹操沉吟半晌，胡乱答道：我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人，继承某位。
左慈笑道：益州刘玄德嫩室之胄，何不让位与之？不然，贫道当飞剑取你人头。
曹操大怒，喝令左右拿下，放倒在地，尽力拷之。
侍卫领命，着力痛打，左慈却在地上齁齁熟睡，全无痛楚。不一刻家人来报：管家曹二不知何故，竟满地打滚，口中讨饶不止，现已疼死。
曹操知道是左慈弄鬼，命取大枷锁了，送入牢中监收。接连监禁七日，不与饮食。
七日过后，曹操办完公事，忽然想起左慈，便去监中探看。只见枷锁尽落在地，左慈并