镜头转换，曹司空府，程昱登场。
字幕：程昱，字仲德，兖州东郡东阿人，本名程立。因梦中在泰山捧日，更名程昱。
程昱夜入司空府衙，登堂施礼：主公夜召属下，未知哪方使用？
曹操：董承等虽已伏诛，名单上尚有马腾、刘备。那大耳儿惫赖，既在血诏上签字，却又故意涂污，使人难辨其迹。今二人已离许都，鞭长莫及，如此奈何？
程昱：明公既然断定此乃伪诏，则其所附名单，也便未必是真。”
曹操：虽是伪诏，同盟名单焉能妄造？既然名列其上，便必与董承同谋，不可不除。且马腾拥兵西凉，刘备割据于卧榻之侧，岂能坐视不理？今请先生前来，是要请问，先伐西凉好，还是先征徐州好？
程昱：马腾如今屯军西凉，又与韩遂互为照应，勇猛无敌，未可轻取。不如明公亲自写书慰劳，加官升职诱入京师，后寻一朝之错图之。刘备现在徐州立足未稳，且部下军马大半是从许都带去。明公若去亲征，自然望风而降，破之必矣。
曹操：大耳儿不义，固然要伐。但袁绍以数十万大军屯兵官渡，时刻怀有图谋许都之心。若我一旦东征，袁绍乘虚渡河来袭许都，岂不是危乎殆哉？
程昱：刘备乃是人中豪杰，今若不除，待其羽翼既成，再难相图。袁绍军力虽强，却临事每多怀疑不决，帐下谋士又相互掣肘，意见不一。某料明公引兵东征之时，袁本初必然举棋不定，裹足不前，何足忧虑！
二人正在议论之间，忽听脚步响处，郭嘉自外而入。曹操大喜问道：奉孝来的正好，可为我一决。我欲东征刘备，奈有袁绍后顾之忧，恐其趁机来袭诸都，如之奈何？
郭嘉先在椅上坐了，叠起双股，洋洋道：袁绍性迟多疑，谋士各相妒忌，不足为忧。刘备新得徐州，众心未服，明公若亲自引兵东征，一战可定。打就是了，还议些甚么。
曹操：奉孝与仲德二公，英雄所见略同。传令来日东征，擒杀大耳儿刘备！
次日一早，升帐聚将。于是调兵遣将，颁布将令：命中书令荀彧镇守许都，程昱把守鄄城；自起大军，带领满营众将，分兵五路东下徐州。
细作报入徐州，刘备闻报大惊，急议应对之策，分配人马守城。
于是下令：急派孙乾持书至河北，向袁绍求援；请陈登守住徐州，令关羽独守下邳，并兼顾保护妻。自与三弟张飞，把守沛。
孙乾领命，不敢怠慢，星夜奔至邺城，求见袁绍。
中军报进大帐，袁绍因爱子袁尚生病，心中正在烦恼，本欲不见；但思终究灭不过郑玄面皮，只得升坐府衙二堂，传令孙乾进见。
孙乾登堂，呈上刘备求救书信。
袁绍看过，往案上一掷：刘皇叔来求，本当出兵相助。但我幼子身患疥疮，命已垂绝；某无心理事，何况征伐？先生请回复刘皇叔，可尽力与曹操一战。若是败了，便来投我。
孙乾听罢这番高论，不由愕然。
田丰上前奏道：曹操倾巢东征，若我乘虚而入，必得中原。有此千载难遇之机，岂可因婴儿之病弃之！刘玄德若败，曹操乘胜来伐我河北，则大事去矣，望主公明断！
袁绍怒道：得如此轻巧，病的需不是你儿子！兵凶战危，岂能仓促决定？那曹操诡计多端，此番焉知不是诓兵之计？我意已决，勿复多言，还不退下！
田丰长叹一声，将孙乾送出帐外，以杖捣地，只是摇头不语。
孙乾只得星夜赶回沛，具袁绍不肯发兵相助之事。
刘备大惊道：似此，如之奈何？
糜竺道：主公怎地忘帘日左慈道长之语？求主公再写一书，某愿前往襄阳，去求刘景生发兵相助。
刘备摇头：彼一时也，此一时也。当初张绣替刘景升把守南阳，我等自然易与景升联手，如今南阳归了曹操，你去荆襄搬兵，如何绕得过去？
糜竺默默无语，孙乾也无计可施。刚至此，探马入帐来报：曹操大军已至城外。
张飞叫道：兄长勿忧，糜先生休虑。那曹兵远来，必然困乏。我等不如乘其列阵未稳，先发制人，出得城去，抢先冲杀，则曹操可破。
刘备点头称是，遂整顿兵马出城，只待曹操来时实施突袭，打他个措手不及。
镜头转换，沛城外。时已入夜，月色微明。
曹操引军而来，至沛城外十里，下令安下营栅，休息一夜，来日攻城。
谋士荀攸见此，急入中军大帐劝道：我军远来疲惫，需防城内陡然出兵来袭，攻我不备；不如后退三十里下寨，安排哨骑巡营，命令人不卸甲，马不离鞍，方合兵法。
曹操环顾左右，见刘晔在座，轻轻笑道：我军虽是远来，但数倍于城内之兵，刘备不知我军中底细，岂敢夤夜来击？先生多虑了。
荀攸恍然大悟，连连称是，嘻嘻笑着，退回自己帐中喝酒去了。
当夜定更，沛城门悄悄开放。刘备依照张飞之策