董卓此时免官回乡，在家赋闲，因羡慕张奂威名，欲与其交好，遂委其兄前往弘农，赠送张奂缣帛百匹。张奂讨厌董卓为人，拒而不受。
画外音：至汉灵帝光和四年，张奂罢官十余年后，在家中去世，终年七十八岁。张奂死后，武威郡官民思念其生时功勋好处，为其在多地都立祠堂，世世祭拜不绝。
镜头转换，按下朝中党争，复边关战事。
汉灵帝建宁元年春，东羌复又入侵北部边境。护羌校尉段颎奏请出击，朝廷准奏，乃发骑兵五千、步兵一万、战车三千辆，命其讨伐东羌。
于是段颎命带十五日粮，从彭阳进军，直指高平，与先零诸羌大战于逢义山。
两军对圆，汉军见羌人兵势甚盛，皆有惧意。
段颎命军士持长镞利娶各张劲弩，又列轻骑于两翼，高声激励将士：我等皆离家数千里，前有劲敌，后无援兵。进则事可成功，退则必死！大家何不趁此努力向前，争取功名！
众将皆道：愿随将军死战！
段颎遂命擂鼓吹号，自己身先士卒，大呼冲入敌阵。士卒随后冲击，大败诸羌，斩首八千余级，获牛、马、羊二十八万头。败羌逃遁，不敢复来扰边。
汉军大胜，捷报至京。朝廷以破羌之功，拜段颎为护羌将军，调金钱、彩物为其军费。
当年夏，段颎再以轻骑追击先零羌，日夜兼行，于奢延水、落川、令鲜水等地连破羌军。随后一路追寻，又与羌军大战于灵武谷，终于大破先零羌，乘胜进军泾阳。
先零羌基本平定，残余四千余落散入汉阳郡山谷之间。
次年七月，段颎继续进军，向汉阳东羌发动进攻，连战连胜，终将羌人包围于山谷之郑
段颎见合围已成，于是下达军令：命骑司马田晏、假司马夏育率兵七千，司马张恺率兵三千，兵分二路，乘夜上山袭击羌人；某亲率步骑，正面进攻。
众将领命，依计而行，遂再次大破羌军，斩羌人渠帅以下一万九千余人，获牛马牲畜、帐篷等物不计其数，于是东羌就此平定。
汉灵帝闻段颎连连获胜，屡立大功，乃遣使持节，加封其为亲丰县侯，食邑万户。
画外音：段颎身为高级将领，每次作战必定身先士卒，且与士兵同甘共苦，常深入军中慰问病伤士卒，有时亲自裹伤敷药，故此深受将士拥戴，士兵乐为死战。自此之后，朝廷每有重大军事行动，选拔将帅，亦非段颎莫属。
建宁三年春，段颎奉诏回京，被拜为侍中，不久又转执金吾、河南尹。又先后累任太尉、司隶校尉、颖川太守、太中大夫等职。因为宦官专权，段颎为保全富贵，只得曲意逢迎。
字幕：汉灵帝光和年间，司隶校尉阳球揭发段颎勾结宦官王甫，枉杀大臣，段颎因被撤职查办。段颎感到罪责难逃，终在狱中饮鸩自杀，家属也受到牵连。此为后话，就此表过。
镜头转换，按下朝廷，复江湖。
建宁年间，乌桓诸部大人纷纷称王。上谷郡难楼大人有众九千余落，辽西郡且力居大人有众五千余落，辽东郡苏仆延大人有众千余落，右北平郡乌延大人有众八百余落，皆自称王。
与此同时，疏勒国贵族和得杀害疏勒王臣磐，亦自立为王。
此间西域高僧安世高在洛阳译经结束，开始游历下。
因到江西境内，夜宿古庙，却在庙中遇到一条蟒蛇，摇头摆尾，不肯离去。安世高睁开慧眼，仔细看时，认出那蟒蛇原来竟是少年同学转世化身。
原来当年二人同在西域学法，那同学只因生性好嗔，故遭报应，转为蛇身。安世高见此，便为其念经超度，那巨蟒遂脱蛇身，化为少年。
安世高此后遍游江南等地，最后在会稽郡被斗殴者误杀而死。
画外音：安世高本为安息国太子，东渡中土之后，在中国活动时间约计四十年左右，并使乘禅法在中国起始奠基。其晚年踪迹不详，但种种神异传广为流布，反映出安世高在民间具有广泛影响。安世高译经传道，对汉末佛教迅速传播起到很大作用，居功甚伟。
字幕：汉灵帝建宁元年，夏四月，鬼谷门第十七代掌门周景病重。
周景自代替刘宠为司空，初登三公之位，便与太尉杨秉奏免贪官五十余人，为下称颂。后代陈蕃为太尉，因见宦官专政，忧虑国事不已，因而得疾。
周景自知寿数将近，遂于临终之前，命家人请来旧部桥玄，托以鬼谷门后事。
镜头闪回，叙述桥玄近况由来。
自从前番向周景请命，核查羊昌罪名，最终将其用囚车押解进京，桥玄因此出名。此后不久，就被举荐为孝廉，任命为洛阳左尉。
当时大将军梁冀之弟梁不疑为河南尹，桥玄耻于为其下属，于是辞官回乡。
其后复被郡中征聘，经过四次升迁，任齐国国相，因犯过失被罚服兵役。服刑完毕，桥玄