画外音：永平十五年，明帝拜王景为河堤谒者；建初七年，迁任徐州刺史；次年又迁庐江太守，最终卒于任上。
永平十三年，楚王刘英与方士作金龟、玉鹤，刻文字为符瑞，意图谋反。
镜头闪回。楚王母亲许美人，因当初不受光武帝宠爱，故划分封国之时，给予其子刘英封地较。但当时楚彭城，坐落于丝绸之路从洛阳向东延伸中枢，因此商业繁华，文化开放。
刘英在建武十五年为王，二十八年才赴国就任，年轻时喜好交接游侠之士，到晚年时转为嗜好黄老之学。当佛教东传之际，楚王刘英府内就养有僧人、居士僧团，也是中国历史上最早僧团。
佛教传入中国前期，为易于传播，与神仙思想、祭祀方术混杂一处，渐被民众接受。楚王刘英更将黄老学与佛教扯到一处，为佛老浮屠建祠，并供老子与释迦牟尼。
当时汉明帝诏许各郡国犯死罪者，缴纳生绢即可赎罪。
刘英不打自招，备黄白绢各三十匹缴纳京师。
汉明帝因此下诏：楚王诵黄老之微言，尚浮屠之仁祠，洁斋三月，与神为誓，何嫌何疑，当有悔吝？今还其赎，以助伊蒲塞、沙门之盛馔。
楚王刘英收到汉明帝诏书，就以此为本，愈加广泛结交迎纳方士，还作金龟玉鹤，并刻文字符瑞，屡犯朝廷大忌。
闪回结束。永平十三年，楚国中尉燕广密奏朝廷，告发楚王刘英与渔阳王平、颜忠等造作谶纬图书，有谋逆行迹。
朝廷派洒查，主查官参劾刘英招聚奸猾，造作图谶，擅自增减官秩，设置诸侯王公两千石，大逆不道，奏请诛杀。
汉明帝以手足之亲不忍杀之，乃废其王位，迁徙到丹阳郡。
刘英不久自杀，楚国存三十三年而除。
皇室遣光禄大夫给刘英吊唁祠祭，赐赠丧物，又加赐列侯印绶，以诸侯礼葬于泾县。
明帝借此大兴狱事，穷治累年。自京师洛阳亲戚、诸侯，州郡豪杰及官吏，被株连判处死刑及迁徙者千余人，系狱者又有数千人，冤者过半。
官吏惶恐，凡与此案稍有牵连者，一律查办；明知其冤，也不敢宽恕。
只因刘英抄录名单上有吴郡太守尹兴名字，致尹兴与诸吏五百余人均被捕受审，死者大半。尹兴后虽赦免死罪，仍被禁锢终身。
侍御史寒朗冒死切谏，又经马皇后规劝，明帝才有所感悟，乃平理冤案千余人。但直至章帝即位之初，此案受牵连者不少仍未被宽宥。
画外音：楚王刘英及汉明帝都未曾想到，一百年后，佛教竟发展到皇宫之郑汉桓帝在宫中为黄老、佛陀同时立祠，加以祭拜，佛教由是在中土大兴。
永平十五年，汉明帝查案地图，封国给诸皇子，封地只有建武朝所封诸侯国一半。
马皇后道：诸位皇子封地才只有数县，陛下得无过分节俭乎？
明帝答道：我之诸子，怎能与先帝诸子相等？每年所得供赋二千万钱，就足够矣。
马皇后闻罢，拜服称颂。
当时诸将上言奏事，或公卿大臣廷议难以评定者，明帝多次试让马皇后评论，则分析其中旨趣道理，对各种意见都能推其实情。
由此每当服侍子，马后总要谈到国政，对明帝决策多有补益，而不曾以自家私事请求子。明帝对皇后宠爱尊敬日益加深，始终不衰。
镜头转换，辽东半岛。
永平十五年，高句丽太祖王遣贯那部沛者达贾征伐藻那，俘虏其王以归；两年后，复遣桓那部沛者薛儒征伐朱那，虏其王子乙音，降黜为古邹加职。
画外音：高句丽太祖王由此统一朝鲜半岛，内部王权经过整合，因而大大增强，并于公元二世纪时时常骚扰东汉边境。至公元146年，太祖王在位九十一年，传位于胞弟次大王，自己又活近二十年，方才寿终正寝。其寿命之长，在古今中外国君中实属罕见。
镜头转换。永平十五年，张陵第三次来到京城洛阳，准备在此修炼。
字幕：张陵亦名张道陵，字辅汉，徐州丰县人。西汉开国功臣张良第八世孙，父名张大顺，好神仙之术，自称桐柏真人。生子取名为“陵”，望其将来能追随先祖，登陵成仙。
镜头闪回，叙述张道陵由来。
张道陵自幼聪慧过人，受父亲熏陶影响，七岁时便读通《道德经》；为太学书生时，又博通《五经》，文地理、河洛谶纬之书，无不通晓，从其学者，多达千余人众。
但随学问日深，张道陵常叹息所读之书无法解决生死问题，于是弃儒，改学长生之道。二十六岁时曾官拜江州令，但不久就辞官来至洛阳，隐居北邙山中，精思学道。
闪回结束。自此之后，张道陵开始云游名山大川、访道求仙。先南游淮河，居桐柏太平山，后与弟子王长、赵升一起渡江南下，到江西贵溪县云锦山。
此处山清水秀，景色清幽，据传是为古仙人栖息之所。张道陵相中此间风水奇